В последние два месяца 2023 года мы можем увидеть больше инвестиций, больше регулирования и больше искусственного интеллекта в криптовалюте.
По мере приближения Нового года в мире криптовалют усиливается ожидание ежегодного явления, известного как «Ралли Санты». В этот праздничный период динамика рынка имеет тенденцию меняться. В этом сезоне есть несколько факторов, которые могут повлиять на последние месяцы года.
Кроме того, тогда Биткоин достиг исторического максимума, что вызвало позитивные настроения на рынке. Проявился интерес институциональных инвесторов — такие компании, как Tesla, публично объявили о крупномасштабных приобретениях биткойнов. Более того, введение ряда криптовалютных ETF и фондов предоставило институциональным инвесторам более удобный и привычный способ доступа к рынку.
Криптокомпании стали обслуживать институциональных инвесторов, которые ищут варианты безопасного хранения своих криптовалютных активов в быстро развивающемся финансовом ландшафте 2022 года, предлагая кастодиальные услуги, которые необходимы для защиты цифровых активов.
Несмотря на некоторые колебания, в 2022 году траектория развития крипторынка в целом была восходящей. Традиционные финансовые учреждения, которые прежде были настроены скептически, начали предоставлять различные криптоуслуги, такие как кредитование, торговля и хранение.
Институциональные участники, особенно фирмы венчурного капитала и специализированные фонды, ищущие новые инвестиционные возможности, признали появление децентрализованного финансирования (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Например, известные финансовые учреждения совместно создали EDX Markets (EDXM), новую биржу, предназначенную для торговли цифровыми активами через надежных посредников. Эта платформа будет обслуживать как институциональных, так и розничных инвесторов, обеспечивая безопасную среду для торговли цифровыми активами. Среди заслуживающих внимания сторонников этой инициативы были такие известные организации, как Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities и Virtu Financial, что укрепило авторитет и силу биржи на рынке.
В 2022 году, несмотря на криптозиму, криптосектор выросл на 5%, что указывает на устойчивый интерес к базовой технологии. Кроме того, опрос Celent 2022 года показал, что 91% институциональных инвесторов заинтересованы в инвестировании в токенизированные активы, что подчеркивает высокий спрос.
Предстоящий сезон может стать свидетелем еще большего притока институционального капитала в криптосферу, примером чему могут служить такие организации, как MicroStrategy, которая расширяет свои криптоактивы, приобретая дополнительные 1045 биткойнов для своей растущей казны.
Кроме того, исследование EY-Parthenon показывает, что большинство институциональных инвесторов твердо верят в непреходящую ценность технологии блокчейн и криптоактивов, что побуждает их планировать существенное масштабирование инвестиций в цифровые активы в течение следующих двух-трех лет.
Более того, среди инвесторов растет интерес к участию в токенизированных финансовых активах, что побуждает учреждения активно изучать возможности токенизации своих собственных активов. Поскольку отрасль продолжает развиваться и приобретать легитимность, могут появиться новые финансовые продукты, специально предназначенные для институциональных инвесторов, что еще больше облегчит их выход на рынок.
В 2021 году законодательные изменения в США, особенно те, которые касаются позиции SEC по криптовалютам, стали центральными в глобальной истории вокруг криптовалют. Индустрия была насторожена из-за продолжающихся дискуссий о регулировании криптовалют и стремления к одобрению биткойн-ETF. Одновременно с этим произошли существенные перестройки рынка и начались разговоры о децентрализации в результате подавления Китаем добычи и торговли криптовалютой .
Нормативно-правовая среда криптовалюты начала развиваться в 2022 году. После предварительных обсуждений некоторые страны установили четкую законодательную базу с правилами, регулирующими криптовалюты, первичные предложения монет (ICO ) и платформы DeFi. В то же время произошел всплеск глобального движения за создание цифровых валют центральных банков (CBDC), при этом многие страны вводили или тестировали свои собственные цифровые валюты.
В этом году значительные события изменили глобальный ландшафт криптовалют. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выразила готовность ослабить ограничения на розничные инвестиции, связанные с ICO, с целью стимулировать цифровые инвестиции и способствовать росту рынка.
Тем временем Европейский Союз предпринял решительные действия, приняв в апреле 2023 года нормативную базу по рынкам криптоактивов (MiCA) и тем самым открыв новую эру комплексного регулирования криптовалют в регионе.
Поворотный момент произошел в июле 2023 года, когда постановление окружного судьи США Аналисы Торрес подтвердило соблюдение Ripple закона о продаже XRP на публичных биржах, что ознаменовало значительную юридическую победу сектора криптовалют над регуляторами США. Однако судья также пояснила, что Ripple нарушила законы о ценных бумагах, предложив XRP хедж-фондам и институциональным покупателям.
В сентябре четыре члена Конгресса США выступили за немедленное одобрение спотового листинга биткойнов председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслером. По мере развития этих событий мы также наблюдаем растущее ожидание появления спотовых биткойн-ETF. Эта потенциально важная веха открывает перспективу введения более четкой нормативной базы, предоставляя криптовалютной индустрии и инвесторам более структурированную и определенную траекторию движения вперед.
В 2021 году отношения между Web3 и искусственным интеллектом (ИИ) укрепились. DApps на базе искусственного интеллекта стали более распространенными, предоставляя инновационные решения в таких областях, как NFT и DeFi. В результате этой интеграции рынок набрал обороты, что сделало доходный фарминг, а также создание и торговлю NFT более эффективными. Инструменты анализа настроений на основе искусственного интеллекта также сыграли решающую роль, предоставив представление о настроениях и тенденциях рынка, помогая инвесторам принимать обоснованные решения.
В 2022 году мы стали свидетелями развития интеграции искусственного интеллекта и Web3 с такими проектами, как Aave, использующими алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации процессов кредитования, а также увидели использование искусственного интеллекта Rarible для обеспечения индивидуального курирования NFT. Эти инициативы продемонстрировали безопасные, автоматизированные и не требующие доверия транзакции, что повысило доверие инвесторов.
Слияние искусственного интеллекта и Web3 может определить характер предстоящего рождественского сезона. Алгоритмы искусственного интеллекта будут развиваться дальше, что позволит принимать упреждающие торговые решения и отслеживать рыночные данные в режиме реального времени. Ожидается, что технологии Web3 будут поддерживать творческие инвестиционные модели и процедуры принятия решений, особенно в области децентрализованных автономных организаций (DAO) и систем управления, управляемых искусственным интеллектом.
Включение контента, созданного искусственным интеллектом, в криптовалюту в виде NFT и виртуальной реальности на базе искусственного интеллекта может стать движущей силой рынка в ближайшие месяцы. Этот энтузиазм способен содействовать обретению ликвидности на рынках и развитию отрасли.
Эта статья предназначена для общих информационных целей и не должна рассматриваться как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору.
По мере приближения Нового года в мире криптовалют усиливается ожидание ежегодного явления, известного как «Ралли Санты». В этот праздничный период динамика рынка имеет тенденцию меняться. В этом сезоне есть несколько факторов, которые могут повлиять на последние месяцы года.
Всплеск активности институциональных инвесторов
Цены на криптовалюту заметно выросли в конце 2020 и 2021 годов, что было вызвано возросшим оптимизмом инвесторов и институциональным интересом. Тогда крупнейшие финансовые учреждения и хедж-фонды начали присматриваться к Биткойну не только как к спекулятивному активу, но и как к способу защиты от инфляции и потенциальному средству сбережения. Крупные компании, такие как Square и MicroStrategy, добавили значительные активы в биткойнах в свои балансы, еще больше укрепив этот сдвиг имиджа.Кроме того, тогда Биткоин достиг исторического максимума, что вызвало позитивные настроения на рынке. Проявился интерес институциональных инвесторов — такие компании, как Tesla, публично объявили о крупномасштабных приобретениях биткойнов. Более того, введение ряда криптовалютных ETF и фондов предоставило институциональным инвесторам более удобный и привычный способ доступа к рынку.
Криптокомпании стали обслуживать институциональных инвесторов, которые ищут варианты безопасного хранения своих криптовалютных активов в быстро развивающемся финансовом ландшафте 2022 года, предлагая кастодиальные услуги, которые необходимы для защиты цифровых активов.
Несмотря на некоторые колебания, в 2022 году траектория развития крипторынка в целом была восходящей. Традиционные финансовые учреждения, которые прежде были настроены скептически, начали предоставлять различные криптоуслуги, такие как кредитование, торговля и хранение.
Институциональные участники, особенно фирмы венчурного капитала и специализированные фонды, ищущие новые инвестиционные возможности, признали появление децентрализованного финансирования (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Например, известные финансовые учреждения совместно создали EDX Markets (EDXM), новую биржу, предназначенную для торговли цифровыми активами через надежных посредников. Эта платформа будет обслуживать как институциональных, так и розничных инвесторов, обеспечивая безопасную среду для торговли цифровыми активами. Среди заслуживающих внимания сторонников этой инициативы были такие известные организации, как Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities и Virtu Financial, что укрепило авторитет и силу биржи на рынке.
В 2022 году, несмотря на криптозиму, криптосектор выросл на 5%, что указывает на устойчивый интерес к базовой технологии. Кроме того, опрос Celent 2022 года показал, что 91% институциональных инвесторов заинтересованы в инвестировании в токенизированные активы, что подчеркивает высокий спрос.
Предстоящий сезон может стать свидетелем еще большего притока институционального капитала в криптосферу, примером чему могут служить такие организации, как MicroStrategy, которая расширяет свои криптоактивы, приобретая дополнительные 1045 биткойнов для своей растущей казны.
Кроме того, исследование EY-Parthenon показывает, что большинство институциональных инвесторов твердо верят в непреходящую ценность технологии блокчейн и криптоактивов, что побуждает их планировать существенное масштабирование инвестиций в цифровые активы в течение следующих двух-трех лет.
Более того, среди инвесторов растет интерес к участию в токенизированных финансовых активах, что побуждает учреждения активно изучать возможности токенизации своих собственных активов. Поскольку отрасль продолжает развиваться и приобретать легитимность, могут появиться новые финансовые продукты, специально предназначенные для институциональных инвесторов, что еще больше облегчит их выход на рынок.
Нормативная ясность
В 2020 году, когда рынок криптовалют начал бурно развиваться, он неизбежно привлек внимание регуляторов по всему миру. Некоторые страны отреагировали введением полных запретов на криптовалюту, но другие приняли более взвешенную стратегию и начали процесс разработки нормативной базы для мониторинга и контроля быстро расширяющейся сферы цифровых активов.В 2021 году законодательные изменения в США, особенно те, которые касаются позиции SEC по криптовалютам, стали центральными в глобальной истории вокруг криптовалют. Индустрия была насторожена из-за продолжающихся дискуссий о регулировании криптовалют и стремления к одобрению биткойн-ETF. Одновременно с этим произошли существенные перестройки рынка и начались разговоры о децентрализации в результате подавления Китаем добычи и торговли криптовалютой .
Нормативно-правовая среда криптовалюты начала развиваться в 2022 году. После предварительных обсуждений некоторые страны установили четкую законодательную базу с правилами, регулирующими криптовалюты, первичные предложения монет (ICO ) и платформы DeFi. В то же время произошел всплеск глобального движения за создание цифровых валют центральных банков (CBDC), при этом многие страны вводили или тестировали свои собственные цифровые валюты.
В этом году значительные события изменили глобальный ландшафт криптовалют. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выразила готовность ослабить ограничения на розничные инвестиции, связанные с ICO, с целью стимулировать цифровые инвестиции и способствовать росту рынка.
Тем временем Европейский Союз предпринял решительные действия, приняв в апреле 2023 года нормативную базу по рынкам криптоактивов (MiCA) и тем самым открыв новую эру комплексного регулирования криптовалют в регионе.
Поворотный момент произошел в июле 2023 года, когда постановление окружного судьи США Аналисы Торрес подтвердило соблюдение Ripple закона о продаже XRP на публичных биржах, что ознаменовало значительную юридическую победу сектора криптовалют над регуляторами США. Однако судья также пояснила, что Ripple нарушила законы о ценных бумагах, предложив XRP хедж-фондам и институциональным покупателям.
В сентябре четыре члена Конгресса США выступили за немедленное одобрение спотового листинга биткойнов председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслером. По мере развития этих событий мы также наблюдаем растущее ожидание появления спотовых биткойн-ETF. Эта потенциально важная веха открывает перспективу введения более четкой нормативной базы, предоставляя криптовалютной индустрии и инвесторам более структурированную и определенную траекторию движения вперед.
Слияние искусственного интеллекта и Web3
Конвергенция технологий Web3 и искусственного интеллекта начала кардинально менять криптовалютную среду в последние месяцы 2020 года. Прогнозная аналитика и торговые алгоритмы на основе искусственного интеллекта приобрели популярность, позволяя институциональным и индивидуальным инвесторам делать выбор на основе данных на нестабильном рынке криптовалют. Благодаря использованию этой технологии анализ рынка был улучшен, что позволяет инвесторам прогнозировать колебания цен и максимально эффективно использовать свою торговую тактику во время подъема.В 2021 году отношения между Web3 и искусственным интеллектом (ИИ) укрепились. DApps на базе искусственного интеллекта стали более распространенными, предоставляя инновационные решения в таких областях, как NFT и DeFi. В результате этой интеграции рынок набрал обороты, что сделало доходный фарминг, а также создание и торговлю NFT более эффективными. Инструменты анализа настроений на основе искусственного интеллекта также сыграли решающую роль, предоставив представление о настроениях и тенденциях рынка, помогая инвесторам принимать обоснованные решения.
В 2022 году мы стали свидетелями развития интеграции искусственного интеллекта и Web3 с такими проектами, как Aave, использующими алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации процессов кредитования, а также увидели использование искусственного интеллекта Rarible для обеспечения индивидуального курирования NFT. Эти инициативы продемонстрировали безопасные, автоматизированные и не требующие доверия транзакции, что повысило доверие инвесторов.
Слияние искусственного интеллекта и Web3 может определить характер предстоящего рождественского сезона. Алгоритмы искусственного интеллекта будут развиваться дальше, что позволит принимать упреждающие торговые решения и отслеживать рыночные данные в режиме реального времени. Ожидается, что технологии Web3 будут поддерживать творческие инвестиционные модели и процедуры принятия решений, особенно в области децентрализованных автономных организаций (DAO) и систем управления, управляемых искусственным интеллектом.
Включение контента, созданного искусственным интеллектом, в криптовалюту в виде NFT и виртуальной реальности на базе искусственного интеллекта может стать движущей силой рынка в ближайшие месяцы. Этот энтузиазм способен содействовать обретению ликвидности на рынках и развитию отрасли.
Об авторе
Гунит Каур имеет степень магистра наук в области финансовых технологий Университета Стерлинга и степень MBA индийского Университета Гуру Нанака Дева.Эта статья предназначена для общих информационных целей и не должна рассматриваться как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору.
