Новости в банковском секторе
- Автор темы Assistant
- Дата начала
Банки отметили повышенную активность мошенников
на кредитном рынке
В феврале зафиксирована рекордная доля кредитных заявок с подозрением на мошенничество — этот показатель достиг 2,74%, увеличившись по сравнению с февралем 2014 года почти в три раза, пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Согласно отчету ОКБ, в феврале был поставлен абсолютный рекорд за все время ведения статистики, отражающей активность мошенников в отношении банков (с 2012 года). В апреле 2013 года доля заявок с подозрением на мошенничество составила 2%. Затем этот показатель планомерно снижался и на протяжении всего 2014 года не превышал 1,2%. Однако с начала 2015 года отмечен резкий подъем доли кредитных заявок с подозрением на мошенничество: в январе этот показатель вырос в полтора раза, достигнув 1,69% (или 27,6 тыс. заявок), а в феврале он увеличился до 2,74% (или 37,3 тыс. заявок).
По данным ОКБ, резкий рост мошенничества происходит в том числе за счет активизации индивидуальных мошенников, которые наиболее активны в сегменте беззалогового кредитования (кредиты наличными; кредитные карты; PoS-кредиты, выдаваемые в местах продаж). Это граждане, которые оформляют кредиты на себя, предоставляя заведомо недостоверные сведения о своем доходе или работодателе, а также поддельные справки о налоге на доходы физических лиц и трудовые книжки.
Сбербанк снизил в IV квартале 2014-го уровень одобрения заявок на потребкредиты на 15 п. п.
понизил в IV квартале 2014 года уровень одобрения заявок на потребительские ссуды на 15 процентных пунктов, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правления кредитной организации Александр Морозов.
«В результате кризиса в четвертом квартале мы снизили наш уровень одобрения на потребительское кредитование примерно на 15 процентных пунктов. При этом речь идет только о потребительском кредитовании. Речь не идет об ипотеке, речь не идет о кредитовании на покупку автомашин и, соответственно, кредитных картах, выданных нашим зарплатным клиентам. В этом случае наш уровень одобрения на сегодняшний день находится на достаточно низком, даже очень низком уровне – на 15 процентных пунктов ниже, чем в среднем был в прошлом году – во втором и третьем кварталах», — сказал Морозов.
Рост розничного кредитного портфеля Сбербанка в 2015 году будет обеспечен в основном увеличением ипотечного кредитования, подчеркнул Морозов.
Под закон о банкротстве физлиц подпадут более 400 тыс. россиян с долгами на 2 трлн рублей
Количество исполнительных производств по взысканию с физических лиц задолженности выше 500 тыс. рублей на конец февраля 2015 года составило 418,2 тыс., сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов. Общая сумма таких задолженностей — более 2 трлн рублей.
Все эти должники с 1 июля смогут подать в суд заявление о своем банкротстве, чтобы избавиться от долгов. По закону для этого требуются два условия: общая сумма денежных требований не менее 500 тыс. рублей и неисполнение их физлицом в течение трех месяцев.
«Судебные приставы имеют данные по долгам, по которым не только уже состоялись суды, но решения вступили в законную силу и выдан исполнительный лист, то есть гражданин не смог погасить долг минимум полгода и больше», — говорит главный юрист экспертного центра Taxadmin.ru Артемий Николаев. Он добавляет, что в большинстве случаев для банкротства гражданину придется самому подать на себя в суд — если, например, он из-за долгов не может платить налоги за свою квартиру.
За три месяца, оставшиеся до вступления закона в силу, количество потенциальных банкротов может удвоиться, полагает издание. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на текущий момент уже есть 300 тыс. человек, по долгам которых еще не вынесены судебные решения, но которые вправе объявить себя банкротами по закону. «По нашим оценкам, количество заемщиков с просроченной задолженностью свыше 120 дней и суммой долга свыше 500 тысяч рублей составляет около 300 тысяч человек, или 0,4% от 72 миллионов граждан, чьи кредитные истории хранятся в базе НБКИ», — рассказал «Известиям» директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Согласно закону, если суд признает заявление о банкротстве гражданина обоснованным, он может либо реструктуризировать его долги (если у гражданина есть источник дохода), либо объявить гражданина банкротом и начать процедуру реализации его имущества. При этом, согласно ст. 446 Гражданского кодекса, не может быть продано единственное жилье, предметы домашней обстановки и личные вещи должника. На время процесса прекращают начисляться пени, штрафы и другие финансовые санкции, а также проценты по всем обязательствам гражданина, кроме текущих платежей. После прохождения процедуры гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, то есть они будут списаны. При этом банкроту запретят в течение пяти лет брать новые кредиты и в течение трех лет управлять юридическим лицом.
Источник:
Биометрическая технология, применяемая теперь «Эквифаксом», призвана задешево отсеивать мошеннические заявки, фактически узнавая злоумышленников в лицо.
На прошедшей 17 сентября 2014 конференции Equifax Infoday бюро кредитных историй «Эквифакс» представило обновление своей системы предотвращения кредитного фрода: теперь она распознает мошенников по фотографии. Портал Банки.ру разбирался, как это работает и каких результатов позволяет достичь.
Кредитные мошенничества приводят к большим потерям как для самих банков, так и для добропорядочных заемщиков, вынужденных платить по повышенным ставкам – «за себя и за того парня». При этом серьезное противодействие фроду подразумевает содержание большого числа опытных сотрудников, занятых в обработке кредитных заявок, внедрение дополнительных проверок по сторонним источникам данных, ужесточение правил скоринга и т. д. Все это дорогостоящие меры, повышающие операционные расходы банка и снижающие прибыль.
Банки стремятся выявить мошенников на самых первых этапах обработки кредитных заявок – это, очевидно, самый дешевый вариант. Биометрическая технология, применяемая теперь «Эквифаксом», призвана задешево отсеивать мошеннические заявки, фактически узнавая злоумышленников в лицо.
Для пользователя система «Эквифакса» работает очень просто: банк, подключенный к антифрод-системе (Fraud Prevention Service, FPS), отправляет в бюро, помимо обычной информации, еще и фотографию. Точнее, не саму фотографию, а ее хеш – массив данных, получающийся после применения к фотографии так называемой хеш-функции. Хеш-функция преобразует данные так, что восстановить их в исходное состояние невозможно, но это не мешает их дальнейшей обработке. Таким образом, бюро не имеет доступа к самим фотографиям, но система может их сравнивать.
«FPS – система, позволяющая выявлять подозрительные заявки в межбанковской базе кредитных заявок, – рассказал порталу Банки.ру заместитель генерального директора бюро кредитных историй «Эквифакс» Николай Бочаров. – Наша биометрическая система в FPS позволяет найти тех людей, которые оформляют заявки на кредит, используя чужие документы, переклеивая фотографии в паспорте, либо находятся в сговоре с сотрудником банка, чтобы оформить кредит на чужие документы».
В ответ FPS сообщает банку о найденных соответствиях между фотографиями из разных заявок. Дальнейшая обработка специалистами банка позволяет определить случаи подачи заявок по подделанным или чужим документам, и это работает, ведь мошенники редко останавливаются на одном удачном «деле».
В автоматических системах идентификации возможны ошибки двух видов. Ошибки первого рода – невыявление одного и того же человека на двух фотографиях (True Positive Rate, TPR). Ошибки второго рода – когда система признает за одного человека двух разных людей (False Positive Rate, FPR). Регулируя различные параметры системы, можно добиться роста TPR, но соответственно вырастет и FPR, и наоборот – снижая FPR, снижаем и TPR. По данным «Эквифакса», число ошибок второго рода стремится к нулю при TPR 70% или ниже, а повышение FPR до 1% позволяет добиться TPR 85%. То есть получается, что система способна корректно опознать 85% совпадений лиц при всего-то 1% ложных срабатываний. Это весьма достойный результат, позволяющий использовать систему для реальной работы.
По словам Николая Бочарова, для испытаний биометрической системы были взяты 10 тыс. дефолтных заявок (то есть таких, по которым был выдан кредит, но заемщик не платит). Результат впечатлил даже разработчиков: система выявила 1 140 заявок, в которых фигурировали совпадающие фотографии при разных паспортных данных. Из этих 1 140 система ошиблась лишь в 50 случаях.
Качество работы системы зависит от многих факторов, прежде всего от качества исходных фотографий. Мало того что потенциальных заемщиков зачастую фотографируют с помощью низкокачественных веб-камер, влияние оказывает и плохое освещение, и сложный фон фотографий. «Эквифакс» рассчитывает, что банки, начав пользоваться сервисом распознавания фотографий, начнут заботиться о качестве исходных данных – ведь это в их интересах.
Пока система работает в тестовом режиме, но банки уже начали предоставлять хеши фотографий, которых собрано около миллиона (что, конечно, немного в сравнении со 170 млн кредитных заявок, хранящихся в БКИ «Эквифакс»). Релиз системы назначен на декабрь 2014 года.
На самом деле применение технологии распознавания лиц для выявления заявочного фрода нельзя назвать «ноу-хау» «Эквифакса»: подобная система уже почти год работает у Сбербанка. По словам руководителя управления инструментов и моделей департамента методологии и контроля рисков Сбербанка Максима Савченко, она уже успела окупить свою разработку и внедрение.
Андеррайтеры «Сбера» при обработке заявок сразу видят возможных «близнецов» заявителя и могут самостоятельно определить, ошиблась ли система, или это действительно один и тот же человек. При этом, как рассказал Савченко, хорошо подделанный паспорт зачастую проходит проверку с помощью специализированных технических средств, а вот лицо подделать уже не так просто, систему не обманут ни парик, ни грим, ни выращенные или наклеенные усы.
Обрабатывается и обратный случай, когда клиент, получивший однажды кредит у «Сбера» и якобы пришедший за новым кредитом, оказывается другим человеком, нашедшим или укравшим паспорт. Человек, принимающий заявку, может пропустить непохожесть человека на фото в паспорте, но система точно определит, что он не похож на свою предыдущую фотографию.
Точно оценить экономический эффект от внедрения биометрической идентификации не так легко, ведь во многих случаях андеррайтер и сам способен отсеять мошенника, пусть не по лицу, но по другим косвенным данным. Тем не менее кое-какая статистика есть. Так, по данным Сбербанка, в 2012 году службой безопасности было выявлено 66 заявок с переклеенными фотографиями в паспорте, в 2013 году их оказалось 68, а за первое полугодие 2014-го – всего 15. Из этого «Сбер» делает вывод, что благодаря внедрению биометрии «переклейщики» стали обходить отделения банка стороной.
Еще одно полезное применение биометрической идентификации фото – внутренний фрод или просто небрежное исполнение своих обязанностей сотрудниками банка. Ошибочное прикрепление документов к чужой заявке или злонамеренное использование чужих документов и фотографий – достаточно распространенное явление, и биометрические системы хорошо справляются с выявлением таких случаев. Причем «Сбербанк» идет еще дальше, собираясь дополнить свою систему анализом метаданных фотографий: даты и времени создания снимка, модели камеры и даже географических координат, если сотрудник фотографировал клиента на смартфон.
Конечно, биометрия не является панацеей от всех случаев заявочного фрода. К примеру, как ни наращивай ее эффективность, определить мошенника по первой его заявке она не способна – сравнивать-то фотографию пока не с чем. В этом свете видится крайне востребованным централизованный обмен фотографиями между всеми российскими банками, так, чтобы мошенник, получив кредит в одном банке, был вы выявлен уже при первом визите в любой другой. Но это вряд ли достижимо. Гораздо вероятнее, что уже через год-другой на рынке будет действовать несколько конкурирующих сервисов биометрии, пытающихся завлечь банки на свою сторону высоким качеством и скоростью распознавания.
Михаил ДЬЯКОВ
Источник: Banki.ru
Сбербанк не планирует менять стратегию развития до 2018 года
Стратегия развития Сбербанка до 2018 года была опубликована в ноябре 2013-го. В рамках стратегии кредитная организация намерена к 2018 году нарастить величину активов и чистой прибыли в два раза. По итогам 2014 года «Сбер» заработал чуть более 290 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.
«Мы смотрим на 2016 и 2017 годы достаточно оптимистично и не видим причин менять нашу стратегию», — сказал Морозов. Он также добавил, что Сбербанк позитивно смотрит и на 2015 год в части стоимости фондирования: к концу года кредитная организация предполагает начать заменять фондирование от ЦБ традиционными источниками.
Осенью прошлого года президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф уже заявлял, что кредитная организация не намерена пересматривать основные параметры пятилетней стратегии. По его словам, руководство банка будет добиваться намеченных целей в любых условиях.
Несмотря на оптимизм Сбербанка в отношении фондирования, кредитная организация прогнозирует падение рентабельности капитала ниже 10% по итогам нынешнего года.
В мае резко выросло число мошенничеств по копиям сим-карт россиян для доступа к их счетам в интернет-банках
Для получения онлайн-доступа к счетам жертв с начала мая участились случаи замены сим-карт для мобильных телефонов по поддельным паспортам и доверенностям в салонах сотовой связи. За последние две недели крупные банки зафиксировали порядка 150 подобных жалоб от граждан, их ущерб оценивается в несколько миллионов рублей, рассказал «Известиям» источник, близкий к ЦБ.
Для получения онлайн-доступа к счетам жертв с начала мая участились случаи замены сим-карт для мобильных телефонов по поддельным паспортам и доверенностям в салонах сотовой связи. За последние две недели крупные банки зафиксировали порядка 150 подобных жалоб от граждан, их ущерб оценивается в несколько миллионов рублей, рассказал «Известиям» источник, близкий к ЦБ.
Перед посещением салонов связи мошенники с помощью вредоносных компьютерных программ (в основном «троянов») узнают логины и пароли — но для операций нужны одноразовые пароли, которые в большинстве случаев приходят на мобильный телефон. В компании Digital Security отметили, что относительная простота изготовления поддельных документов, с помощью которых возможен данный тип мошенничества, — это полбеды. «Основная же проблема, на которой строится эта схема, — возможность перевыпуска сим-карты в любом отделении оператора связи, где осуществлять надлежащую проверку предоставляемых документов и контроль над сотрудниками оператора не представляется возможным», — отмечают в Digital Security.
Среди пострадавших — клиенты крупных банков (не ниже топ-40 по активам), сказал собеседник издания. Однако в скором времени мошенники могут переключиться и на корпоративных клиентов банков (для этого им нужно будет получать сим-карты главных бухгалтеров, имеющих доступ к интернет-банкам), и тогда объемы хищений значительно возрастут, опасается собеседник газеты. По его словам, в ближайшие недели представители регулятора встретятся с банкирами для обсуждения возникшей проблемы и выработки оперативных методов борьбы со злоумышленниками.
Всплеск мошенничества происходит как раз после ужесточения правил ЦБ по части удаленного банкинга. С 16 марта 2015 года вступили в силу новые требования ЦБ к банкам по борьбе с мошенничеством при дистанционном обслуживании граждан. Теперь банки должны регистрировать все устройства, с которых их клиенты собираются заходить в интернет-банк и мобильный банк, — предполагается, что операции нельзя будет провести с незарегистрированных телефона, планшета или компьютера. Кроме того, банки теперь обязаны блокировать рассылку служебных СМС (одноразовые пароли и пр.) при смене клиентом номера или сим-карты.
«Но поскольку ЦБ пока не прописал четких правил для банков, введя требование, эти новые нормы исполняют только банки из первой сотни по активам — и то не все, а те, кто исполняет, делают это по своему разумению», — указывает источник. По его словам, крупные банки с марта ведут базу мобильных телефонов клиентов с фиксацией уникальных идентификаторов сим-карт (IMSI-коды — International Mobile Subscriber Identity).
«При смене IMSI банки перестают проводить удаленные операции по мобильному номеру — до тех пор, пока клиент не позвонит в банк. По звонку личность клиента установят, внесут в базу его новый IMSI, и тогда проведение трансакций через Интернет снова станет возможным. Кроме того, сотовые операторы стали оповещать банки о смене их клиентом IMSI, правда, на коммерческой основе», — отмечает собеседник издания. Он добавил, что банки в рамках партнерства с мобильными операторами направляют им списки телефонов своих клиентов с IMSI — без других идентификационных данных, и при смене IMSI операторы сразу же предупреждают банки.
Таким образом, возможно, что мошенники получили списки номеров банковских клиентов, отмечает издание. В прошлом году Центробанк зафиксировал более 300 тыс. операций за год на сумму более 3,5 млрд рублей, отмечает замгендиректора Zecurion Александр Ковалев. По его прогнозу, в этом году ущерб может увеличиться всего на 10–15%, при том что рост операций через интернет-банки и количества их пользователей, по разным оценкам, составит 35–50%.
Представители операторов «большой тройки» заявили «Известиям», что возможность проведения финансовых операций через Интернет предоставляет своим клиентам банк, и поэтому именно он должен обезопасить клиента от мошенничества, связанного с заменой сим-карт. Банкиры, в свою очередь, хотели бы увеличения регулятивных требований к операторам связи.
ЦБ определил порядок проверки бюро кредитных историй
Банк России определил порядок проведения плановых и внеплановых проверок бюро кредитных историй (БКИ) уполномоченными представителями мегарегулятора. Соответствующая инструкция 158-И опубликована в очередном выпуске «Вестника» ЦБ в четверг.
В документе уточняется, что цель проверок БКИ — оценка и контроль качества оказываемых БКИ услуг. Регулятор будет изучать деятельность БКИ за весь период их функционирования, но не более чем за пять лет, предшествующих году проверки.
Проверки будут плановыми и внеплановыми. Плановые будут проводиться раз в три года. Срок проверки не может превышать 60 календарных дней, говорится в инструкции, а решение о проверке БКИ может быть принято регулятором на основе информации, свидетельствующей о невыполнении БКИ предписаний регулятора, а также на основе заявлений субъектов кредитных историй.
Банк России определил порядок проведения плановых и внеплановых проверок бюро кредитных историй (БКИ) уполномоченными представителями мегарегулятора. Соответствующая инструкция 158-И опубликована в очередном выпуске «Вестника» ЦБ в четверг.
В документе уточняется, что цель проверок БКИ — оценка и контроль качества оказываемых БКИ услуг. Регулятор будет изучать деятельность БКИ за весь период их функционирования, но не более чем за пять лет, предшествующих году проверки.
Проверки будут плановыми и внеплановыми. Плановые будут проводиться раз в три года. Срок проверки не может превышать 60 календарных дней, говорится в инструкции, а решение о проверке БКИ может быть принято регулятором на основе информации, свидетельствующей о невыполнении БКИ предписаний регулятора, а также на основе заявлений субъектов кредитных историй.
За кредитные пирамиды предлагают сажать
В России могут ввести уголовную ответственность для создателей структур, предлагающих гражданам так называемое льготное погашение кредитов. Соответствующий законопроект разработал зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, пишут «Известия».
По мнению сенатора, к организации финансовых пирамид необходимо приравнять предоставление услуг по погашению кредитов гражданина перед банками за предварительное вознаграждение — комиссию, составляющую часть суммы долга. При этом средства на погашение обязательств перед третьими лицами поступают от других таких же клиентов.
По словам Журавлева, его поправки будут внесены в ходе рассмотрения законопроекта Минфина: по нему организаторам финансовых пирамид будет грозить штраф до 1,5 млн рублей, тюремный срок до шести лет, а тем, кто привлекает новых жертв рекламой, — штрафы до 1 млн рублей для юрлиц, до 50 тыс. рублей — для физлиц. Этот законопроект финансовый блок правительства готовил по меньшей мере с 2012 года, в июле 2015 года правительство объявило об одобрении проекта. Журавлев отметил, что под проект Минфина сейчас не подпадают организации, занимающиеся «льготным погашением кредитов».
«Минфин России поддерживает возможность внесения поправок, направленных на пресечение деятельности организаций, имеющих признаки финансовых пирамид и в настоящее время не подпадающих под действие законопроекта», — указали в пресс-службе Минфина.
Глава движения ОНФ «За права заемщиков», зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Климов констатирует, что проблема финансовых пирамид обострилась, а их схемы становятся более изощренными.
По мнению председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, случаи подобной псевдоюридической и псевдофинансовой деятельности показали, насколько существенными могут быть потери для доверившихся им граждан, «а стремление мошенников придать своим действиям видимость законности опасно не только причиняемым имущественным ущербом, но и подрывом доверия к правопорядку в целом». Экс-директор департамента регулирования расчетов ЦБ, а сейчас предправления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что суммы штрафов для организаторов пирамид следует поставить в зависимость от выручки нелегального бизнеса.
Сенатор ожидает внесения документа в Думу в осеннюю сессию.
В России могут ввести уголовную ответственность для создателей структур, предлагающих гражданам так называемое льготное погашение кредитов. Соответствующий законопроект разработал зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, пишут «Известия».
По мнению сенатора, к организации финансовых пирамид необходимо приравнять предоставление услуг по погашению кредитов гражданина перед банками за предварительное вознаграждение — комиссию, составляющую часть суммы долга. При этом средства на погашение обязательств перед третьими лицами поступают от других таких же клиентов.
По словам Журавлева, его поправки будут внесены в ходе рассмотрения законопроекта Минфина: по нему организаторам финансовых пирамид будет грозить штраф до 1,5 млн рублей, тюремный срок до шести лет, а тем, кто привлекает новых жертв рекламой, — штрафы до 1 млн рублей для юрлиц, до 50 тыс. рублей — для физлиц. Этот законопроект финансовый блок правительства готовил по меньшей мере с 2012 года, в июле 2015 года правительство объявило об одобрении проекта. Журавлев отметил, что под проект Минфина сейчас не подпадают организации, занимающиеся «льготным погашением кредитов».
«Минфин России поддерживает возможность внесения поправок, направленных на пресечение деятельности организаций, имеющих признаки финансовых пирамид и в настоящее время не подпадающих под действие законопроекта», — указали в пресс-службе Минфина.
Глава движения ОНФ «За права заемщиков», зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Климов констатирует, что проблема финансовых пирамид обострилась, а их схемы становятся более изощренными.
По мнению председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, случаи подобной псевдоюридической и псевдофинансовой деятельности показали, насколько существенными могут быть потери для доверившихся им граждан, «а стремление мошенников придать своим действиям видимость законности опасно не только причиняемым имущественным ущербом, но и подрывом доверия к правопорядку в целом». Экс-директор департамента регулирования расчетов ЦБ, а сейчас предправления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что суммы штрафов для организаторов пирамид следует поставить в зависимость от выручки нелегального бизнеса.
Сенатор ожидает внесения документа в Думу в осеннюю сессию.
Купил дно, второе в подарок
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что банковский сектор испытывает полноценный кризис. Участники прошедшей в Москве 16 сентября конференции Infoday. Equifax признают, что «дно» действительно достигнуто. Они попытались найти ответы на вопросы, как долго проведут на этом «дне» российские банки и что делать, чтобы скорее всплыть.
Если в начале года банкиры крайне осторожно комментировали ситуацию на рынке кредитования, избегая таких слов, как «дно», «кризис», и подобных резких эпитетов, то в новом бизнес-сезоне, который принято отсчитывать с сентября, они стали гораздо более откровенными. Так, глава Сбербанка Герман Греф открытым текстом заявил, что банковский сектор переживает кризис и в будущем тем, кто не уделял достаточно внимания управлению рисками, придется столкнуться с трудностями. «Мы видим, что банки очень сильно снизили аппетит к риску, особенно банки-монолайнеры. Думаю, что им предстоят тяжелые времена. Я говорил, что банковский сектор будет себя чувствовать очень сложно, даже сказал про масштабный банковский кризис, но тогда к этому скептически отнеслись. Но я думаю, что сегодня мало кто может иначе охарактеризовать то, что произошло на рынке, то, что происходит, и то, что будет происходить», — отметил Греф. Тем не менее банковский сектор, по прогнозу главы Сбербанка, останется прибыльным.
Нотки оптимизма в оценках участников рынка все-таки есть. Как сказал на конференции Infoday. Equifax генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, налицо сразу несколько позитивных трендов. Например, наблюдается снижение количества кредитов на одного заемщика. Если в сентябре 2014 года этот показатель составлял 1,52 кредита, то в июле 2015-го уже 1,41. Доля невыплаченной задолженности у заемщиков от суммы взятых кредитов также снижается: около 55% было год назад, сегодня — примерно 51%. С июня сокращается и доля заемщиков с просрочкой NPL (90+ дней). «Весьма очевидно, что произошло какое-то изменение тренда. Долгосрочное или нет, пока не нам судить», — считает Олег Лагуткин. При этом в условиях кризиса банки стараются выдавать кредиты своим прежним заемщикам, тем, кого они знают. Примечательно, что сегодня в банковской среде наблюдается рост доли клиентов старше 60 лет.
«Спрос постепенно оживляется, это не может не радовать. Кредитная нагрузка падает, это тоже не может не радовать», — констатирует член правления банка ВТБ 24 Александр Соколов. На примере ВТБ 24, одного из крупнейших игроков рынка, он рассказал, как менялась политика риск-менеджмента и почему банк предпочел не гоняться за объемным кредитным портфелем в I квартале 2015 года. «Мы ожидали, что поведение заемщиков будет хуже, чем получилось по факту. Первый квартал мы прошли сильно ниже, чем это было видно в индустрии, с точки зрения наращивания кредитного портфеля... Сейчас темпы роста ВТБ 24 сопоставимы с рынком, но надо понимать, что трудно стало всем», — признает Соколов, добавляя, что риск-политика банка по-прежнему достаточно жесткая.
При этом программы кредитования с господдержкой — ипотека и автокредиты — не могут вытянуть весь рынок. «Продукты с господдержкой замечательны, но они абсолютно минорны, в банковском секторе их вообще не видно. Это очень маленький объем», — считает член правления ВТБ 24. Процентные ставки по кредитам продолжают оставаться на высоком уровне. «Ипотека под 16% — это космическая нагрузка», — указывает Соколов.
«Как найти точку разворота и избежать стратегии «Купил дно, второе в подарок»?» На эти вопросы попытался ответить заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей Капустин. Признавая, что качество вновь выдаваемых кредитов существенно улучшается, он считает, что говорить о той самой точке разворота крайне проблематично. «Все ждали точки разворота в результате исправленных внутренних процедур», — отмечал Капустин. По его словам, отскок ожидался в IV квартале 2014 года, однако отскока не произошло, и неизвестно, когда он будет.
Президент, председатель правления банк «Тинькофф» Оливер Хьюз был в своем выступлении предельно откровенен. Назвав место, в котором оказались банки и их представители, известным русским словом, он подчеркнул, что кто-то в этом месте глубже, «но все равно мы все вместе». По мнению Хьюза, банки сами виноваты в том, что случилось. Сегодня наблюдается эпоха рисковиков. «Последние годы были годы маркетологов, годы sale-менеджеров, продавцов. Сейчас ваша эпоха», — обратился к присутствующим рисковикам Хьюз.
По его словам, банковский бизнес, особенно розничное кредитование, — цикличный бизнес. Сейчас в России наблюдается первый настоящий кредитный цикл. Хьюз обозначил причины проблем. Еще в 2013 году банки начали видеть сигналы опасности, но по разным причинам все равно выдавали кредиты до конца года, и это привело к обвалу в конце 2014-го. «Половина из вас не должны заниматься потребительским кредитованием... И вы уйдете из ваших сегментов», — заявил залу Оливер Хьюз.
Он убежден, что количество банков в ближайшее время сократится значительно. «Должно быть не больше 5–6 игроков в любом продукте, потому что все-таки пул потребителей в России ограничен, он должен уменьшаться. Более того, у него уменьшается доход. Иметь 30 игроков, которые дико конкурируют друг с другом, — такое просто невозможно. Если так будет, то у нас будет следующий спад цикла», — считает президент банка «Тинькофф».
Одной из мер, стимулирующих развитие банковской системы, по словам Оливера Хьюза, должен стать больший доступ кредитных организаций к базам данных — Федеральной налоговой службы, Пенсионному фонду, госуслугам. Меры регулирования также должны меняться, но не просто по формальным критериям. «Меры регулирования без глубокого анализа того, что происходит внутри, не работают», — убежден Хьюз.
Оптимизму банкирам можно поучиться у своих коллег страховщиков. Лейтмотивом их докладов на первой в истории страховой сессии конференции Infoday. Equifax стала такая мысль: «После того, что российские страховщики пережили в последние десять лет, им уже ничего не страшно».
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что банковский сектор испытывает полноценный кризис. Участники прошедшей в Москве 16 сентября конференции Infoday. Equifax признают, что «дно» действительно достигнуто. Они попытались найти ответы на вопросы, как долго проведут на этом «дне» российские банки и что делать, чтобы скорее всплыть.
Если в начале года банкиры крайне осторожно комментировали ситуацию на рынке кредитования, избегая таких слов, как «дно», «кризис», и подобных резких эпитетов, то в новом бизнес-сезоне, который принято отсчитывать с сентября, они стали гораздо более откровенными. Так, глава Сбербанка Герман Греф открытым текстом заявил, что банковский сектор переживает кризис и в будущем тем, кто не уделял достаточно внимания управлению рисками, придется столкнуться с трудностями. «Мы видим, что банки очень сильно снизили аппетит к риску, особенно банки-монолайнеры. Думаю, что им предстоят тяжелые времена. Я говорил, что банковский сектор будет себя чувствовать очень сложно, даже сказал про масштабный банковский кризис, но тогда к этому скептически отнеслись. Но я думаю, что сегодня мало кто может иначе охарактеризовать то, что произошло на рынке, то, что происходит, и то, что будет происходить», — отметил Греф. Тем не менее банковский сектор, по прогнозу главы Сбербанка, останется прибыльным.
Нотки оптимизма в оценках участников рынка все-таки есть. Как сказал на конференции Infoday. Equifax генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, налицо сразу несколько позитивных трендов. Например, наблюдается снижение количества кредитов на одного заемщика. Если в сентябре 2014 года этот показатель составлял 1,52 кредита, то в июле 2015-го уже 1,41. Доля невыплаченной задолженности у заемщиков от суммы взятых кредитов также снижается: около 55% было год назад, сегодня — примерно 51%. С июня сокращается и доля заемщиков с просрочкой NPL (90+ дней). «Весьма очевидно, что произошло какое-то изменение тренда. Долгосрочное или нет, пока не нам судить», — считает Олег Лагуткин. При этом в условиях кризиса банки стараются выдавать кредиты своим прежним заемщикам, тем, кого они знают. Примечательно, что сегодня в банковской среде наблюдается рост доли клиентов старше 60 лет.
«Спрос постепенно оживляется, это не может не радовать. Кредитная нагрузка падает, это тоже не может не радовать», — констатирует член правления банка ВТБ 24 Александр Соколов. На примере ВТБ 24, одного из крупнейших игроков рынка, он рассказал, как менялась политика риск-менеджмента и почему банк предпочел не гоняться за объемным кредитным портфелем в I квартале 2015 года. «Мы ожидали, что поведение заемщиков будет хуже, чем получилось по факту. Первый квартал мы прошли сильно ниже, чем это было видно в индустрии, с точки зрения наращивания кредитного портфеля... Сейчас темпы роста ВТБ 24 сопоставимы с рынком, но надо понимать, что трудно стало всем», — признает Соколов, добавляя, что риск-политика банка по-прежнему достаточно жесткая.
При этом программы кредитования с господдержкой — ипотека и автокредиты — не могут вытянуть весь рынок. «Продукты с господдержкой замечательны, но они абсолютно минорны, в банковском секторе их вообще не видно. Это очень маленький объем», — считает член правления ВТБ 24. Процентные ставки по кредитам продолжают оставаться на высоком уровне. «Ипотека под 16% — это космическая нагрузка», — указывает Соколов.
«Как найти точку разворота и избежать стратегии «Купил дно, второе в подарок»?» На эти вопросы попытался ответить заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей Капустин. Признавая, что качество вновь выдаваемых кредитов существенно улучшается, он считает, что говорить о той самой точке разворота крайне проблематично. «Все ждали точки разворота в результате исправленных внутренних процедур», — отмечал Капустин. По его словам, отскок ожидался в IV квартале 2014 года, однако отскока не произошло, и неизвестно, когда он будет.
Президент, председатель правления банк «Тинькофф» Оливер Хьюз был в своем выступлении предельно откровенен. Назвав место, в котором оказались банки и их представители, известным русским словом, он подчеркнул, что кто-то в этом месте глубже, «но все равно мы все вместе». По мнению Хьюза, банки сами виноваты в том, что случилось. Сегодня наблюдается эпоха рисковиков. «Последние годы были годы маркетологов, годы sale-менеджеров, продавцов. Сейчас ваша эпоха», — обратился к присутствующим рисковикам Хьюз.
По его словам, банковский бизнес, особенно розничное кредитование, — цикличный бизнес. Сейчас в России наблюдается первый настоящий кредитный цикл. Хьюз обозначил причины проблем. Еще в 2013 году банки начали видеть сигналы опасности, но по разным причинам все равно выдавали кредиты до конца года, и это привело к обвалу в конце 2014-го. «Половина из вас не должны заниматься потребительским кредитованием... И вы уйдете из ваших сегментов», — заявил залу Оливер Хьюз.
Он убежден, что количество банков в ближайшее время сократится значительно. «Должно быть не больше 5–6 игроков в любом продукте, потому что все-таки пул потребителей в России ограничен, он должен уменьшаться. Более того, у него уменьшается доход. Иметь 30 игроков, которые дико конкурируют друг с другом, — такое просто невозможно. Если так будет, то у нас будет следующий спад цикла», — считает президент банка «Тинькофф».
Одной из мер, стимулирующих развитие банковской системы, по словам Оливера Хьюза, должен стать больший доступ кредитных организаций к базам данных — Федеральной налоговой службы, Пенсионному фонду, госуслугам. Меры регулирования также должны меняться, но не просто по формальным критериям. «Меры регулирования без глубокого анализа того, что происходит внутри, не работают», — убежден Хьюз.
Оптимизму банкирам можно поучиться у своих коллег страховщиков. Лейтмотивом их докладов на первой в истории страховой сессии конференции Infoday. Equifax стала такая мысль: «После того, что российские страховщики пережили в последние десять лет, им уже ничего не страшно».
Лето Банк: биометрия клиентов помогла предотвратить мошенничество на миллионы рублей
За полгода в Лето Банке с помощью технологии биометрического распознавания лиц предотвратили мошенничество на миллионы рублей. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации.
Система позволяет в автоматическом режиме распознавать клиентов по фото- и видеоизображениям. Она используется для противодействия мошенничеству и применяется в процессе принятия банком кредитных решений.
«Полный цикл проверки занимает всего несколько секунд, а затем результат автоматически обрабатывается системой. Сейчас банк планирует осуществлять проверку фотоизображений не только на этапе принятия кредитного решения, но и при каждой операции обслуживания клиента», — отметили в пресс-службе Лето Банка.
Данная технология работает не только в сети клиентских центров и стойках продаж самого банка, но и в 30 тыс. магазинов — партнеров финучреждения.
За полгода в Лето Банке с помощью технологии биометрического распознавания лиц предотвратили мошенничество на миллионы рублей. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации.
Система позволяет в автоматическом режиме распознавать клиентов по фото- и видеоизображениям. Она используется для противодействия мошенничеству и применяется в процессе принятия банком кредитных решений.
«Полный цикл проверки занимает всего несколько секунд, а затем результат автоматически обрабатывается системой. Сейчас банк планирует осуществлять проверку фотоизображений не только на этапе принятия кредитного решения, но и при каждой операции обслуживания клиента», — отметили в пресс-службе Лето Банка.
Данная технология работает не только в сети клиентских центров и стойках продаж самого банка, но и в 30 тыс. магазинов — партнеров финучреждения.
Банковские списания и просрочка бьют рекорды
Объемы списаний банками долгов населения и бизнеса достигли 664 млрд рублей, а просрочка — 2,8 трлн рублей
За год с 1 сентября 2014 по 1 сентября 2015 года объем списанных банками долгов вырос на 49% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — до 663,8 млрд рублей. Это следует из отчетности, которые банки сдают в Центробанк (101-я форма). По итогам 2015 года объем долгов, списанных банками за год, официально установит новый исторический рекорд — как и по просроченной задолженности.
Банки предпочитают списывать с баланса безнадежные долги, которые не удается взыскать, но при этом они могут продолжать ее взыскивать в пределах искового срока давности (3 года) или продать. Рост объема списаний связан с нежеланием формировать по ним повышенные резервы: банки должны списывать долги с просрочкой от 360 дней или создавать под них резерв в размере 100%. Доля долгов с такой просрочкой превышает 90% всех просроченных кредитов, проданных коллекторам. Создавать резервы в кризис зачастую нерезонно — проще списать, тем более что эффективность взыскания плохих долгов коллекторами в кризис .
В итоге объем рублевых долгов, списанных банками за 12 месяцев до 1 сентября 2015 года, вырос за год на 43,5% до 603 млрд, валютных — на 35,4%, до $912 млн (с учетом пересчета курса доллара на упомянутые даты). За предыдущий аналогичный период банки списали долгов на 445 млрд рублей.
В 2009 году объем списанных долгов составлял лишь 35,9 млрд. После кризиса мощным фактором формирования безнадежных долгов стал рынок необеспеченного потребительского кредита. Последние годы наблюдался поступательный рост объема списаний: в календарном 2010 году банки избавились от 67,8 млрд рублей плохих долгов, в 2011-м — от 74,1 млрд, в 2012-м — от 126,6 млрд, в 2013 году — от 199 млрд рублей.
— Рост списаний с некоторой задержкой следует за ростом просроченной задолженности, — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Поэтому в условиях раскручивающегося кризиса темп роста списаний не успевает за стремительным ростом просроченной задолженности, достигшим на 1 сентября максимума за период нового кризиса плюс 58% за год.
Годовой срез — с 1 сентября 2014 года по ту же дату 2015-го — по просроченной задолженности населения и бизнеса (сроком от 1 дня) также показывает рекордные максимумы. Показатель вырос на 1 трлн рублей, до 2,8 трлн рублей: долги граждан увеличились на 263,9 млрд, до 851,5 млрд рублей, а бизнеса — на 743,6 млрд, до 1,853 трлн рублей.
— Увеличение объемов списания безнадежных долгов объясняется сразу несколькими факторами, первый из которых — действующее с 2013 года требование ЦБ по резервам: 100% по долгам с просрочкой от 360 дней, — комментирует аналитик рейтингового агентства «Рус-рейтинг» Евгений Славнов. — Кроме того, одним из условии получения господдержки от Агентства по страхованию вкладов через облигации федерального займа наращивание корпоративного кредитного портфеля минимум на 1% в месяц — подобный рост очевидным образом также требует определенного капитала, и для подобных игроков расчистка балансов имеет смысл.
Владимир Тетерин, младший директор по банковским рейтингам RAEХ, поясняет, что в РФ судебное делопроизводство по взысканию проблемного долга может растягиваться на несколько лет.
— Поэтому отмечаемый рост объема их списаний в части кредитов крупному бизнесу, скорее всего, объясняется не текущей макроэкономикой, а расчисткой баланса крупных банков от плохих долгов, сформированных в 2009–2011 годах, — предполагает Тетерин. — А вот списываемые кредиты физлицам и малому и среднему бизнесу, как правило, более «свежие» и в большей степени связаны с ростом объемов кредитования в 2011–2013 годах. Чаще и быстрее всего банки списывают розничные кредиты, дольше всего держат на балансе крупные кредиты корпоративным заемщикам, где еще есть надежда на возврат части выданных средств. По моему мнению, объем списаний безнадежных долгов далек от критического, что видно при сопоставлении объемов выдач и объемов списанных кредитов, это десятые доли процента.
Замгендиректора ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников считает, что пик списаний останется в 2015 году, так как финансовая система адаптировалась к ухудшавшемся условиям — например, некоторые банки снизили максимальную сумму потребительского кредита до такого уровня, чтобы заемщик мог занять в долг у знакомых и отдать кредит. Директор департамента розничного бизнеса Локо-банка Наталья Пшеничкина указывает, что в период финансового кризиса в случае наличия у клиента нескольких кредитов заемщики предпочитают в первую очередь платить по обеспеченным кредитам во избежание потери залога.
Объемы списаний банками долгов населения и бизнеса достигли 664 млрд рублей, а просрочка — 2,8 трлн рублей
За год с 1 сентября 2014 по 1 сентября 2015 года объем списанных банками долгов вырос на 49% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — до 663,8 млрд рублей. Это следует из отчетности, которые банки сдают в Центробанк (101-я форма). По итогам 2015 года объем долгов, списанных банками за год, официально установит новый исторический рекорд — как и по просроченной задолженности.
Банки предпочитают списывать с баланса безнадежные долги, которые не удается взыскать, но при этом они могут продолжать ее взыскивать в пределах искового срока давности (3 года) или продать. Рост объема списаний связан с нежеланием формировать по ним повышенные резервы: банки должны списывать долги с просрочкой от 360 дней или создавать под них резерв в размере 100%. Доля долгов с такой просрочкой превышает 90% всех просроченных кредитов, проданных коллекторам. Создавать резервы в кризис зачастую нерезонно — проще списать, тем более что эффективность взыскания плохих долгов коллекторами в кризис .
В итоге объем рублевых долгов, списанных банками за 12 месяцев до 1 сентября 2015 года, вырос за год на 43,5% до 603 млрд, валютных — на 35,4%, до $912 млн (с учетом пересчета курса доллара на упомянутые даты). За предыдущий аналогичный период банки списали долгов на 445 млрд рублей.
В 2009 году объем списанных долгов составлял лишь 35,9 млрд. После кризиса мощным фактором формирования безнадежных долгов стал рынок необеспеченного потребительского кредита. Последние годы наблюдался поступательный рост объема списаний: в календарном 2010 году банки избавились от 67,8 млрд рублей плохих долгов, в 2011-м — от 74,1 млрд, в 2012-м — от 126,6 млрд, в 2013 году — от 199 млрд рублей.
— Рост списаний с некоторой задержкой следует за ростом просроченной задолженности, — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Поэтому в условиях раскручивающегося кризиса темп роста списаний не успевает за стремительным ростом просроченной задолженности, достигшим на 1 сентября максимума за период нового кризиса плюс 58% за год.
Годовой срез — с 1 сентября 2014 года по ту же дату 2015-го — по просроченной задолженности населения и бизнеса (сроком от 1 дня) также показывает рекордные максимумы. Показатель вырос на 1 трлн рублей, до 2,8 трлн рублей: долги граждан увеличились на 263,9 млрд, до 851,5 млрд рублей, а бизнеса — на 743,6 млрд, до 1,853 трлн рублей.
— Увеличение объемов списания безнадежных долгов объясняется сразу несколькими факторами, первый из которых — действующее с 2013 года требование ЦБ по резервам: 100% по долгам с просрочкой от 360 дней, — комментирует аналитик рейтингового агентства «Рус-рейтинг» Евгений Славнов. — Кроме того, одним из условии получения господдержки от Агентства по страхованию вкладов через облигации федерального займа наращивание корпоративного кредитного портфеля минимум на 1% в месяц — подобный рост очевидным образом также требует определенного капитала, и для подобных игроков расчистка балансов имеет смысл.
Владимир Тетерин, младший директор по банковским рейтингам RAEХ, поясняет, что в РФ судебное делопроизводство по взысканию проблемного долга может растягиваться на несколько лет.
— Поэтому отмечаемый рост объема их списаний в части кредитов крупному бизнесу, скорее всего, объясняется не текущей макроэкономикой, а расчисткой баланса крупных банков от плохих долгов, сформированных в 2009–2011 годах, — предполагает Тетерин. — А вот списываемые кредиты физлицам и малому и среднему бизнесу, как правило, более «свежие» и в большей степени связаны с ростом объемов кредитования в 2011–2013 годах. Чаще и быстрее всего банки списывают розничные кредиты, дольше всего держат на балансе крупные кредиты корпоративным заемщикам, где еще есть надежда на возврат части выданных средств. По моему мнению, объем списаний безнадежных долгов далек от критического, что видно при сопоставлении объемов выдач и объемов списанных кредитов, это десятые доли процента.
Замгендиректора ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников считает, что пик списаний останется в 2015 году, так как финансовая система адаптировалась к ухудшавшемся условиям — например, некоторые банки снизили максимальную сумму потребительского кредита до такого уровня, чтобы заемщик мог занять в долг у знакомых и отдать кредит. Директор департамента розничного бизнеса Локо-банка Наталья Пшеничкина указывает, что в период финансового кризиса в случае наличия у клиента нескольких кредитов заемщики предпочитают в первую очередь платить по обеспеченным кредитам во избежание потери залога.
Источник:
Origina1rude
Интересующийся
Ипотечное кредитование начинает оживать. Впрочем, весной 2016 года заканчивается действие госпрограммы по субсидированию ипотеки. А без нее рынок вряд ли будет расти. К такому выводу пришли участники круглого стола Банки.ру и Национального рейтингового агентства.
«Спрос оживает»
Ипотека начала показывать первые признаки роста. Такое мнение высказали представители банков и строительных компаний в ходе круглого стола на тему «Ипотека: есть ли жизнь без господдержки?», который провели 20 октября в московской гостинице «Метрополь» Банки.ру и Национальное рейтинговое агентство (НРА).
О движении к восстановлению рынка заявил исполнительный директор – начальник отдела развития залогового кредитования Сбербанка Алексей Трубников. По его словам, банк уже вышел на стабильные выдачи. Объем ежемесячно выдаваемых Сбербанком ипотечных кредитов на первичном рынке составляет примерно 22 млрд рублей. Порядка 92% ипотеки на «первичке» – это господдержка. В общем портфеле ипотеки доля кредитов, выданных по программе господдержки, – 43% в сентябре 2015 года. Как отметил Алексей Трубников, это большая доля, но уже есть позитивный сигнал: доля госоддержки снижается – в мае она составляла 49% от всего объема портфеля ипотеки.
По мнению исполнительного директора Сбербанка, тенденция связана сразу с несколькими факторами. Один из них – снижение ставок по ипотеке, которое шло последовательно месяц к месяцу в июле, в августе и в октябре. «Спрос оживает. Мы видим, что в сентябре по сравнению с августом спрос на вторичном рынке жилья, у нас в банке, по крайней мере, – а это половина рынка – ожил на 14%. Это хороший рост», – сказал Трубников.
Он отметил, что Сбербанк планирует новые меры, призванные стимулировать клиентов брать ипотечные кредиты. «Мы планируем – и это произойдет 26 октября – еще одну меру поддержки: сделаем самое масштабное снижение в этом году первоначального взноса. У нас по всем (ипотечным. – Прим. ред.) продуктам снижается первоначальный взнос на 5%. Теперь, например, по базовым продуктам на готовое жилье и негосподдержку на первичном рынке жилья у нас первоначальный взнос будет от 15%. Эта мера не требует государственной поддержки и позволяет сделать ипотеку еще более доступной для наших клиентов. И конечно, мы ожидаем, что это окажет мощный эффект на рост выдач на вторичном рынке жилья уже в этом году. Тренд на восстановление ипотеки есть», — заявил Трубников.
Впрочем, добавил он, в Сбербанке падение объема выдач ипотеки было не таким драматическим (по рынку оно составило 39%. – Прим. ред.). «У нас сейчас совокупное падение по сравнению с прошлым годом где-то порядка 25–27%», – заявил Алексей Трубников. При этом, по словам банкира, ситуация с просрочкой в Сбербанке позитивна. Просрочка составляет 1,28% в относительном выражении. «И с начала года этот показатель практически не вырос», – сказал Трубников.
Глава НРА Виктор Четвериков сравнил ситуацию с 2009 годом, когда максимальная ставка по ипотеке была 14,9%. «Сейчас мы видим 12% – тренд очень хороший».
«Мы уже замучили Минфин»
Хорошими новостями поспешила поделиться и руководитель по развитию сделок с недвижимостью Промсвязьбанка Елена Назаренко. Главная хорошая новость – банк запустил выдачу ипотеки на вторичном рынке. По словам Назаренко, в планах кредитной организации выйти на объемы выдачи по «вторичке» в 200–300 млн рублей ежемесячно. Ставка по ипотечным кредитам на вторичном рынке у Промсвязьбанка составляет 13,85%, первоначальный взнос – от 30%. «Недавно мы реанимировали вторичный рынок, потому что есть определенный спрос, есть определенные предложения. Вторичный рынок интересует как банки, так клиентов», – пояснила руководитель по развитию сделок с недвижимостью Промсвязьбанка.
Вице-президент, начальник управления развития залоговых продуктов банка «Открытие» Анна Юдина согласилась с коллегами в том, что положительная динамика в выдачах ипотеки наблюдается. По ее словам, существенный всплеск начался с запуском программы господдержки. «У нас 70% выдач были именно по этой программе. Мы можем говорить, что это, по сути, создание нового спроса и март – апрель стали месяцами создания новых возможностей для банков и застройщиков, чтобы войти в ипотеку», – отметила Юдина. Пи этом растет и доля кредитов на «вторичку». Так, уже в сентябре – октябре этого года порядка 40% ипотечных кредитов в банке приходится на вторичный рынок жилья.
В банке «ДельтаКредит» объемы выдачи ипотеки упали относительно первого полугодия прошлого года больше, чем по рынку, – на более чем 50%, с сожалением признает руководитель отдела развития продуктовой линейки «ДельтаКредита» Ирина Павлова. «Но сейчас мы начинаем наращивать объемы, потихоньку восстанавливаемся», – добавляет она.
Объемы по субсидиям в рамках госпрограммы в банке в противовес тенденции каждый месяц растут: летом было 20% в выдачах, сейчас – 37%. «Мы уже превысили свой лимит примерно в полтора раза, уже замучили Минфин своими письмами и просьбами, но тем не менее программы не останавливаем, выдачи сейчас – порядка 1,2 миллиарда рублей в месяц», – сообщила Павлова.
Что касается ситуации вокруг валютных заемщиков ипотеки и роста просрочки по кредитам из-за обесценения национальной валюты, то, по словам представителей банков, все меры уже ими приняты. В «Открытии» рассказали, что такими мерами стали более лояльные условия. Например, первым шагом навстречу попавшим в трудное положение ипотечникам стало рефинансирование кредита по ставке 12,75%, сохранение валютных кредитов со снижением процентной ставки, на повестке также рассмотрение конвертации по льготному курсу.
Ирина Павлова из «ДельтаКредита» подчеркнула, что до ноября прошлого года банк рефинансировал валютные кредиты заемщиков, в том числе других банков. «Мы очень активно предлагали перейти в рубли. Многие заемщики не верили, что будет расти курс, когда он был 40–50 рублей (за доллар. – Прим. ред.), они не хотели, все чего-то ждали. Сейчас в итоге многие не могут потянуть платеж, с ними работает группа по просроченной задолженности, обсуждаются другие программы», – рассказала Павлова. По ее словам, льготный курс конвертации ипотечных кредитов – это «прямой убыток для банков сразу же».
Представители застройщиков выражают сдержанный оптимизм относительно ближайших перспектив ипотечного рынка. Начальник управления по организации продаж по ипотеке, субсидиям и социальным программам ГК «Мортон» Юрий Никитчук отметил, что с июля группа компаний установила абсолютный рекорд за всю свою историю. «У нас было авансировано рекордное количество клиентов по ипотеке и военной ипотеке, доля составила 60% по сентябрю», – заявил Никитчук. По его словам, одна из причин рекорда – уменьшение объема первоначального взноса по ипотеке банками. Примечательно, что чуть больше 80% продаж в ГК «Мортон» через ипотеку проходится на Сбербанк и ВТБ 24 – «два крупных банка забирают почти всех клиентов». Однако ранее, до августа, эта доля составляла 90%. Коммерческие банки снизили требования по аккредитации, начали более активно работать со своими клиентами по корпоративному блоку, признает Никитчук. Он ожидает новый рекорд по выдачи ипотеки на объекты группы «Мортон».
«Без господдержки будет очень грустно»
Госпрограмма по субсидированию ипотечной ставки должна действовать до 31 марта 2016 года. Минфин России не намерен продлевать сроки действия госпрограммы субсидирования ипотечного кредитования, сообщал ранее Банки.ру замминистра финансов Алексей Моисеев. Однако надежды на то, что программа будет продлена, все-таки есть. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Международном инвестиционном форуме в Сочи допустил такой вариант развития событий. «Я думаю, что нам придется ипотечную программу сохранить и на будущее», – заявил Медведев.
«Ипотека (в случае прекращения действия программы) жива, несомненно, будет, сейчас уже ставки более-менее приемлемы, близки к докризисному уровню, если сравнивать с началом этого года. Темпы замедлятся, но есть все предпосылки, что рынок выстоит. Но продолжение программы существенно поможет сохранить рынок. Хотелось бы, чтобы программа продолжилась хотя бы вторую половину следующего года», – говорит Анна Юдина из «Открытия». А Елена Назаренко из Промсвязьбанка обращает внимание на необходимость распространения программы на вторичный рынок жилья.
По словам вице-президента, начальника департамента ипотечного кредитования банка «Интеркоммерц» Татьяны Павловой, тормозит рынок нераскрученность госпрограмм, самого бренда Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Дело в том, что только низкая ставка уже не привлекает клиентов, указывает Павлова. «На мой взгляд, 2016 год без ипотеки с господдержкой будет очень грустным, и ее будет мало. Строительная отрасль будет испытывать колоссальные сложности, если не будет продлена эта программа», – считает она.
Вице-президент строительной компании «Сватстрой» Игорь Бацаков признается, что не видит никакого оптимизма в перспективах ипотеки. Снижения цен на жилье, по его словам, не произойдет. «Хотелось бы обратить внимание банков – чтобы они думали не только о том, как поддержать строителей через ипотечное кредитование, но и о снижении процентных ставок непосредственно для заемщика. Потому что в ближайшее время будет сложно найти подрядную организацию, которая построит это жилье», – резюмировал Бацаков. Впрочем, банкам, похоже, сейчас не до подрядчиков.
Источник:
ЦБ увидел стабилизацию
Банк России с оптимизмом оценивает перспективы банковского сектора, считая, что ситуация стабилизировалась и банки адаптировались к новым реалиям. Регулятор ждет восстановления розничного кредитования и отмечает оживление в корпоративном секторе благодаря программе докапитализации банков за счет ОФЗ.
Выступая сегодня в Госдуме, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала ряд оптимистичных прогнозов о перспективах банковского сектора, отметив, что ситуация стабилизировалась. Российские банки адаптировались к новым экономическим условиям и могут наращивать кредитование, заявила она. В этом мнении руководителя ЦБ поддержал и первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Сейчас ситуация стабилизировалась, мы видим увеличение кредитного портфеля, и банковские вклады сейчас растут, ситуация в банковском секторе достаточно стабильна»,— заявил он в своем выступлении.
По данным ЦБ, кредитная активность банков восстанавливалась постепенно. «В начале года отмечалось снижение кредитования, в дальнейшем разворот к небольшому росту,— отметила госпожа Набиуллина.— При этом ситуация в корпоративном секторе выглядит чуть более устойчивой, но и в рознице началась стабилизация». Правда, пока из данных ЦБ за сентябрь следует, что в корпоративном кредитовании наблюдался нулевой прирост (после небольшого оживления в мае—августе), а в рознице до сих пор даже небольшого оживления не наблюдается ( ).
Но глава ЦБ, равно как и господин Шувалов, оптимистично оценивают действие программы докапитализации банковского сектора (на нее в конце прошлого года был выделен 1 трлн руб.), одним из ключевых условий которой является наращивание кредитного портфеля самым значимым отраслям экономики не менее чем на 1% в месяц. «Данные по динамике кредитования говорят, что программа докапитализации начинает давать результаты. Мы провели мониторинг по десяти банкам, принявшим участие в программе. Среднемесячный темп роста кредитования за июль-август по этой группе банков составил более 1%»,— указала госпожа Набиуллина, отметив, что итоги подводить преждевременно, так как «банки недавно получили капитал».
ЦБ ожидает, что в следующем году «ситуация в секторе будет оставаться устойчивой» и банки будут поддерживать кредитование экономики. При этом регулятор не намерен давать банкам чрезмерные поблажки в части исполнения регуляторных требований, предупредила глава ЦБ. По ее словам, ЦБ старается не допускать искажения механизмов денежно-кредитной политики и излишних послаблений для банковского сектора, которые позволяли бы маскировать проблемы. «Наша задача — не маскировать проблемы, а дать банковскому сектору время для того, чтобы научиться вести бизнес в новых условиях»,— отметила Эльвира Набиуллина.
Впрочем, на фоне позитивных заявлений прозвучали и пессимистичные оценки. По словам главы ЦБ, проблемным остается кредитование малого и среднего бизнеса. Его доступность снижается, а портфель кредитов малому и среднему бизнесу сократился за восемь месяцев на 4,2%. «Нас эта ситуация тревожит, так как малый и средний бизнес — это тот тип заемщиков, которые неохотно кредитуются крупными банками»,— отметила госпожа Набиуллина. Руководство одного из таких крупных банков буквально недавно откровенно заявило, что смысла в кредитовании сектора МСБ не видит. «Говорят, что банки должны больше кредитовать малый и средний бизнес,— рассуждал на форуме “Россия зовет” глава ВТБ Андрей Костин.— Но если сегодня малый и средний бизнес не востребован в стране в силу каких-то причин, если нет поля деятельности для них, то какой смысл больше кредитовать? Это будут только невозвратные долги, поэтому, мне кажется, надо идти от потребления». По его словам, если есть потребление, спрос — будут деньги, нет спроса, нет потребления. «Просто так дешевыми деньгами заливать экономику ради создания искусственного спроса, мы знаем, чем это заканчивается»,— категорично заявил господин Костин.
Последнее редактирование модератором:
Россияне стали халатнее относиться к интернет-банку
Количество граждан, лишившихся денег из-за собственной беспечности, выросло на 25%
В 2015 году число интернет-краж с банковских карт из-за халатности их владельцев выросло на 25% и достигло 75 тыс. случаев. В 2014 году число россиян, которые по собственной неосторожности столкнулись с хищениями денег через интернет- и мобильный банк (ИБ и МБ), составило 60 тыс. человек. Эксперты считают, что показатель в конце года — судя по тренду — будет больше.
Речь идет о россиянах, которые не устанавливали антивирусы на персональные компьютеры (ПК) или сообщали свои логины-пароли для входа в личный кабинет на сайте банка третьим лицам. Это следует из обзора компании Zecurion (один из лидеров в сфере разработки решений по информационной безопасности для банков).
Компания проводила исследование специально для «Известий». В его рамках было опрошено 100 банков-партнеров Zecurion, которые с 2013 года отчитываются перед ЦБ об инцидентах, связанных с хищениями денег со счетов россиян (в том числе через МБ и ИБ).
По оценкам Zecurion, количество пострадавших не по своей вине россиян (потерявших средства со счетов в ходе атаки хакеров на ПК с помощью вирусов, из-за кражи смартфонов) в первом полугодии 2014 года достигло 9 млн. человек (это 10% пользователей интернета в РФ). В первом полугодии 2015-го их число увеличилось на 20%.
По оценке директора департамента аудита защищенности Digital Security Алексея Тюрина, 23 млн россиян активно пользуется ИБ для совершения трансакций через Сеть, заходя в личный кабинет с компьютера; а 17 млн граждан — МБ (через смартфоны/планшеты; на них устанавливаются специальные приложения от банков). По словам Тюрина, число пользователей ИБ за 2014 год выросло на 51%; МБ стали отдавать предпочтение на 58% граждан больше. В Zecurion указывают: кибермошенники чаще атаковали МБ россиян (рост за год на 20% ), чем ИБ (плюс 15% ).
— Сервисы дистанционного банковского обслуживания несут свои риски: к примеру, ПК часто атакуют с помощью различных вирусов, — комментирует руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. — Всё большее распространение приобретают атаки на ПК с помощью троянов для кражи логинов-паролей, а затем получение дубликата SIM-карты с целью вывода средств со счета клиента (одноразовые пароли для операции приходят на мобильный телефон). Тем не менее на ПК обычно стоят хотя бы базовые средства защиты (антивирусы, межсетевые экраны), что может пресечь атаку. Впрочем, человеческий фактор не отменишь: иногда клиенты сами открывают страницу ИБ, например, в офисе, отходят от ПК и могут стать потенциальными жертвами хищений. Или подключают ИБ к соцсетям, которые не несут ответственности за утерю денег граждан.
Как отмечает Ульянов, смартфоны еще менее защищены. Многие россияне для упрощения входа в МБ предпочитают вводить четырехзначный код вместо логинов-паролей (это предлагает банк в мобильном приложении для ускорения доступа к счету) и тем самым увеличивают степень уязвимости МБ.
— Кроме того, смартфоны очень уязвимы из-за своей мобильности, — продолжает Ульянов. — Их чаще теряют и воруют, чем настольные ПК, а учетные данные для входа в интернет-банк могут подсмотреть прохожие, посетители за соседним столиком в кафе.
Для снижения рисков атак на ИБ Ульянов предлагает россиянам использовать на ПК несколько операционных систем: одна система будет использоваться для обычной работы и хождения по развлекательным сайтам, а отдельная — для доступа в ИБ, — советует Ульянов.
— Иметь вторую операционную систему на ПК — может, и выход, но удобства не добавляет и от человеческих глупостей точно не защищает, — уверен Евгений Локтев, начальник отдела развития интернет-банка физических лиц Бинбанка.
Между ИБ и МБ Ульянов советует россиянам выбирать первый вариант.
— Скажем, для подтверждения переводов с телефона может ничего не требоваться (или нужен одноразовый пароль, которые присылают на тот же телефон). Понятно, что если аппарат попал в руки злоумышленника, его работа сильно упрощается. В свою очередь, для ИБ обычно требуется или подтверждение по SMS, или отдельная карточка с паролями: появляется еще один уровень безопасности.
Ульянов признает, что всё больше пользователей пользуются МБ в силу простоты и доступности, не слишком задумываясь о вопросах безопасности.
— Логика здесь примерно такая: «Да каким хакерам я нужен», хотя смартфоны не реже заражаются вирусами (ежемесячно бывает 100 тыс. таких случаев — если у пользователя стоит ненадежное ПО), — поясняет эксперт. — Поэтому главная проблема — это даже не ПК, и не смартфоны, а все-таки человеческий фактор. Большинство мошеннических схем направлено против человека и практически нереализуемы без его участия.
Замгендиректора Infowatch Всеволод Иванов советует использовать для платежей ПК и смартфоны/планшеты на платформе IOS: в них меньше уязвимостей. Но Иванов также подчеркивает, что главное — культура клиента: когда клиент реагирует, например, на имитацию обращения банка через фейковое письмо, подмену страницы и SMS или же гражданин добровольно сообщает кому-то свои логины-пароли, он берет на себя повышенные риски.
По данным ЦБ, в 2014 году объем хищений денег с карточных счетов россиян составил 6 млрд рублей. По оценке Group-IB — $289 млн. За 2015 год регулятор еще не оглашал официальные данные по хищению денег у россиян через Сеть. Сейчас ЦБ собирает и анализирует эти сведения в рамках работы Центра по борьбе с киберугрозами FinCERT (запущен летом, но пока не дал ощутимых результатов, из-за того что участие банков является добровольным).
Плюс с 2013 года все банки РФ ежемесячно сдают ЦБ отчетность по нарушениям, связанным с переводами денежных средств клиентов. В ней фиксируются все случаи, связанные с нарушениями при переводе денежных средств клиентами, в том числе через ИБ и МБ. Согласно форме отчетности, банки предоставляют ЦБ таблицу с указанием выявленных нарушений при денежных переводах в бумажном виде. В ней указываются: сам факт инцидента, его дата, оператор платежной системы, последствия нарушения (включая сумму ущерба), предпринятые действия по устранению его последствий, а также факт обращения в правоохранительные органы. Если нарушений нет, во всех соответствующих графах проставляются нули. Анализируя отчеты от банков, ЦБ выявляет основные болевые точки банков и платежной системы РФ в целом.
17 сентября 2015 года председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что «сейчас защита от кибератак входит в топ-3 приоритетов центробанков мира».
По закону «О национальной платежной системе», если средства клиента уже увели мошенники, пострадавший должен обратиться в МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела (ст. 159 УК «Мошенничество»). Если мошенническую трансакцию удалось приостановить, банк выяснил в ходе расследования, что клиент действовал добросовестно, тогда средства возвращаются гражданину на счет, с которого они были отправлены.
Последнее редактирование модератором:
Русстройбанк перестал выдавать вклады
Москва. 26 октября. - Московский Русстройбанк не выдает вклады, сообщили корреспонденту "Интерфакса" в колл-центре банка.
"Касса закрыта. Проходит проверка ЦБ", - сообщил сотрудник колл-центра. По его словам, в понедельник получить средства нельзя ни в каких объемах, "завтра - неизвестно".
На прошлой неделе банк разместил на сайте обращение к клиентам, в котором выразил обеспокоенность ситуацией, "сложившейся из-за противоправных действий сотрудников ФСБ РФ", которые 6 октября произвели "незаконный осмотр помещений" банка.
Также сообщении говорилось, что в банке в это время проходила плановая проверка сотрудниками ЦБ РФ.
Банк уверял, что "ликвидность банка находится на высоком уровне благодаря поддержанию необходимого соотношения между тремя составляющими - собственным капиталом банка, привлеченными и размещенными средствами".
Русстройбанк по итогам третьего квартала 2015 года занял 113-е место по размеру активов и 77-е место по объему средств физлиц (21,99 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Последнее редактирование модератором:
Микрофинансистов разделят на два сорта
МФО с капиталом менее 70 млн рублей запретят привлекать деньги граждан
По информации «Известий», Министерство финансов совместно с Центробанком подготовило законопроект, который предусматривает разделение микрофинансовых организаций (МФО) на две категории: микрофинансовые компании и микрокредитные компании. К первой категории будут отнесены МФО, которые обладают капиталом не менее 70 млн рублей, они будут иметь больше прав, но к ним будут предъявлять и более жесткие требования. Эту реформу планируется провести в 2016 году.
У микрофинансовых компаний будут расширенные возможности по привлечению фондирования. Они смогут выпускать облигации, привлекать, как и сейчас, денежные средства населения (в сумме от 1,5 млн рублей), временно свободные средства юрлиц, рассказали в пресс-службе Центробанка.
Взамен к ним будут предъявляться значительно повышенные требования по надзору. Так, вместо двух нормативов, которые действуют сейчас для МФО (норматив достаточности собственных средств и норматив ликвидности), их будет как минимум шесть. В частности, предполагается ввести два норматива по ликвидности (текущей и долгосрочной), два — по достаточности капитала (капитал первого уровня и субординированный, то есть привлеченный от компаний на долгий срок, капитал). Такой подход, отметили в ЦБ, позволит обеспечить «достаточный контроль за рисками, возникающими в ходе деятельности» микрофинансовых компаний.
К микрокредитным компаниям будут отнесены компании с капиталом менее 70 млн рублей, они смогут выдавать займы только за счет собственных средств.
— Это (микрокредитные компании. — «Известия») скорее история небольшого города: люди скооперировались и организовали самокредитование или, проще говоря, кассу взаимопомощи, — сообщили в ЦБ. — Эта идеология полностью соответствует базельским рекомендациям по применению риск-ориентированного надзора и пропорционального регулирования за участниками финансового рынка. Чем больше риск, тем больше требований, но эти требования должны быть специфичны к этому риску.
В Минфине отметили, что предусмотренные проектом изменения в закон о микрофинансовой деятельности вносятся «в целях создания дифференцированной системы регулирования и надзора, а также совершенствования механизма защиты прав потребителей услуг МФО».
— Необходимость подготовки законопроекта связана с созданием дополнительных стимулов к развитию эффективных участников рынка микрофинансирования, повышения уровня их прозрачности и инвестиционной привлекательности, требуемых для полноценного удовлетворения потребностей предпринимателей и граждан в качественных микрофинансовых услугах, а также снижения масштабов нерегулируемого кредитного рынка, — отметили в министерстве.
Центробанк, став мегарегулятором в 2013 году, начал активно зачищать рынок МФО в 2014 году. Сейчас в госреестре микрофинансовых организаций числится около 6,5 тыс. компаний, из них реально работает не более 2,5 тыс. Капиталом более 70 млн рублей обладают не более 25–30 организаций. Весь рынок МФО за 2014 год, по оценкам ЦБ, составил порядка 57 млрд рублей (показав рост примерно на четверть по сравнению с 2013 годом).
Гендиректор сервиса онлайн-кредитования МФО MoneyMan Борис Батин, подтвердив необходимость предлагаемых изменений, отметил, что в настоящее время «любое ООО может принимать деньги от населения».
— Зачастую эти компании мимикрируют под МФО. Также есть мелкие микрофинансовые организации, которые привлекают деньги населения, но несут повышенные риски дефолта по обязательствам. После реформы только 2–3 десятка компаний, получивших статус микрофинансовых, смогут привлекать средства населения для фондирования. Это и облегчит надзор для ЦБ, и увеличит степень доверия населения к такому инструменту инвестирования, — говорит Батин.
Директор саморегулируемой организации «МиР» (включает более 160 МФО) Андрей Паранич добавил, что компании, которые работают с внешними источниками финансирования, рискуют средствами инвесторов, следовательно, за ними нужен более строгий надзор — и при этом разумно оставлять возможность работать малым МФО.
— Микрофинансовый рынок обеспечивает доступность финансовых услуг для населения, и немалую роль в этом играют микрокомпании, которые работают в небольших населенных пунктах, используя только средства учредителей. Если установить общий для всех организаций критерий допуска на рынок, то будут отсечены маленькие компании, работающие в отдаленных местах и выполняющие важную социальную функцию, — считает Паранич.
Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов согласен, что предлагаемое разделение рынка напрашивалось, чтобы, с одной стороны, освободить малые компании от избыточного регуляторного давления, с другой — дать крупным компаниям возможности для дальнейшего развития.
Микрофинансовые организации — достаточно молодой сектор финансового рынка России, этот бизнес получил распространение в России около 10 лет назад, регламентирован законом в 2010 году. Короткие займы на небольшие суммы можно получить «без справок, без поручителей, без залога», но процентные ставки достигают . Те же «Домашние деньги» — лидер рынка, с момента создания в 2007 году компания Евгения Бернштама ни разу не принесла годового убытка. Выручка за первое полугодие 2015 года, по данным базы СПАРК, — 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 450,7 млн рублей, это более чем втрое больше чистой прибыли за весь 2014 год (138 млн).
Сбербанк решил переманить клиентов банков с отозванными лицензиями
Сбербанк начал предлагать специальные условия обслуживания для клиентов банков, у которых ЦБ отозвал или отзовет лицензии. По мнению эксперта, это хороший маркетинговый ход по привлечению пассивов
О том, что Сбербанк России запустил предложение для корпоративных клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — лишившихся лицензии ЦБ банков, говорится в сообщении кредитной организации, которое поступило в распоряжение РБК. Таким клиентам Сбербанк предложит бесплатное открытие одного расчетного счета в рублях, бесплатное подключение системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Стоимость пакета услуг «Базис» составит 1 руб. в месяц за первые три месяца обслуживания.
Воспользоваться программой смогут клиенты банков, у которых была отозвана лицензия с 26 октября 2015 года или у которых только отзовут ее — до 1 ноября 2016 года.
Активный отзыв лицензий у российских банков начался в 2013 году. Тогда по решению ЦБ рынок покинуло сразу несколько крупных игроков, таких как Мастер-банк и Инвестбанк. С начала 2015 года ЦБ отозвал лицензии у 70 банков и небанковских кредитных организаций (НКО). Только в октябре лицензии на осуществление банковской деятельности московские «Еврокоммерц», Гринфилдбанк, Дорис Банк, Лесбанк, Инвестрастбанк, «Лада-Кредит» и «Содружество», также Леноблбанк и нижегородский Объединенный национальный банк.
Акционеры Связного банка рассмотрят вопрос о ликвидации
Вопрос о ликвидации банка рассмотрят акционеры Связного банка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Обсуждение запланировано на 9 декабря.
, в октябре Промсвязьбанк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ЗАО «Группа компаний “Связной”» на 5,99 млрд руб., а также требованием обратить взыскание на активы ритейлера. 22 октября стало известно, что группа Solvers Олега Малиса и Промсвязьбанк (ПСБ) договорились об урегулировании конфликта вокруг долга структур, владеющих ритейлером «Связной» и онлайн-магазином Enter. Бизнесмен, ставший основным акционером «Связного» в феврале, вернет банку около 6,5 млрд руб., а ПСБ отзовет иски.
Ранее 20 октября в ЦБ прошло совещание, где обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе Связного банка. Пока превалирует идея все-таки провести конкурс на санацию — даже в отсутствие активных инвесторов. Если они так и не найдутся, не исключен вариант отзыва лицензии, в том числе с передачей активов и обязательств здоровому игроку.
Подробнее об обсуждении санации банка в материале «Ъ»
21.10.2015
От оздоровления его отделяет отсутствие инвестора
Сегодня последний день для решения о судьбе Связного банка. Вчера она обсуждалась в ЦБ. Пока превалирует идея все-таки провести конкурс на санацию — даже в отсутствие активных инвесторов. Если они так и не найдутся, не исключен вариант отзыва лицензии, в том числе с передачей активов и обязательств здоровому игроку. Подобная нерешительность регулятора может иметь экономическую подоплеку: дополнительное время может сэкономить госрасходы как на санацию, так и на страховые выплаты в случае отзыва лицензии.
Как стало известно "Ъ", вчера в ЦБ прошло совещание, где обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе Связного банка. На 1 октября все три норматива достаточности капитала банка (Н1.1, Н1.2 и Н1.0) опустились ниже 1%. По закону в случае их снижения ниже 2% у ЦБ наступает обязанность после получения подтверждения этого факта в течение 15 дней отозвать лицензию. Банк предоставил свою отчетность в ЦБ 6 октября, а значит, вынести вердикт в случае принятия решения об отзыве ЦБ должен сегодня. Несмотря на поджимающие сроки, однозначного решения вчера принято не было, говорят источники "Ъ". "Пока в приоритете идея провести конкурс на санацию, в дальнейшем все будет зависеть от того, найдется ли инвестор",— указывают источники "Ъ". В такой ситуации жесткие сроки по отзыву лицензии исчезают.
По словам источников "Ъ", на оздоровление Связного банка ЦБ готов выделить 2-3 млрд руб. Ранее в СМИ в числе интересантов назывались Экспобанк, Финпромбанк (кредитор банка выдал суборд на €11 млн), банк "Ренессанс кредит", заинтересованный скорее в "добрых" отношениях с основным акционером Связного банка Олегом Малисом и в его ритейловой сети "Связной". Впрочем, по данным "Ъ", на текущий момент активных потенциальных инвесторов нет. В Финпромбанке и Экспобанке воздержались от комментариев, ранее источники "Ъ" исключали последний из числа претендентов. Предправления "Ренессанс кредита" Алексей Левченко сообщил "Ъ", что банк сохраняет интерес к данному активу. "Если будет объявлен конкурс на оздоровление Связного банка, мы рассмотрим такую возможность с точки зрения экономической целесообразности",— отметил он. Как ранее сообщал "Ъ", потенциальные интересанты оценивали минимально необходимый объем госпомощи в 10 млрд руб. (см. "Ъ" от 2 октября).
По сути, ЦБ использует законные возможности по откладыванию критического решения, сокращая нагрузку на фонд страхования (при отзыве лицензии) или возможный объем кредита при санации (сумма господдержки обычно привязана к объему вкладов банка). По данным отчетности на 1 октября, сейчас у Связного банка объем вкладов составляет 13,6 млрд руб. против 52 млрд руб. почти год назад. Руководство банка использовало все возможности по поддержанию бизнеса банка, пусть в ограниченном объеме, он расплачивается с клиентами, указывают эксперты. "Если ЦБ будет торопиться, то может получить впоследствии претензии, что не дал акционерам возможности спасти банк",— отмечает один из собеседников "Ъ". Олег Малис вчера традиционно отказался комментировать вопрос о банке.
Как отмечает партнер компании "Яковлев и партнеры" Игорь Дубов, согласно закону о банкротстве, в такой ситуации руководство банка само должно инициировать вопрос о рассмотрении плана восстановления платежеспособности и направить его в ЦБ. "Руководство банка обращалось с таким вопросом к совету директоров в марте, когда Н1.0 опустился ниже 10%",— сообщили вчера в пресс-службе Связного банка. Обсуждался ли этот вопрос повторно в октябре, в банке уточнить затруднились. Судя по сущфактам банка, последний совет директоров состоялся 28 сентября (до отчетной даты) и на нем эти вопросы не рассматривались. Если ближайший комитет банковского надзора выберет все-таки вариант санации банка, а инвестор так и не найдется, следует ожидать отзыва лицензии. Но и в этом случае может быть использован механизм частичной передачи обязательств и активов банка здоровому игроку, как это было уже сделано с Пробизнесбанком в пользу Бинбанка, полагают эксперты.
Подробнее о договоре с Промсвязьбанком в материале «Ъ»
22.10.2015
Олег Малис и Промсвязьбанк урегулировали спор
Группа Solvers Олега Малиса и Промсвязьбанк (ПСБ) договорились об урегулировании конфликта вокруг долга структур, владеющих ритейлером "Связной" и онлайн-магазином Enter. Бизнесмен, ставший основным акционером "Связного" в феврале, вернет банку около 6,5 млрд руб., а ПСБ отзовет иски.
Solvers подписала соглашение с ПСБ о выкупе прав требования по задолженности компаний Trellas Enterprises (головная структура ритейлера "Связной") и ООО "Энтер", владеющего онлайн-ритейлером Enter. Об этом говорится в сообщении "Связного".
В апреле 2014 года ПСБ предоставил Trellas и "Энтер" кредиты соответственно на 2 млрд и 4 млрд руб. Обеспечением были акции ритейлера "Связной", в том числе контрольный пакет его холдинговой компании Svyaznoy N.V. (ею владеет Trellas). В ноябре 2014 года Trellas, принадлежавшая тогда Максиму Ноготкову, перестала платить проценты по кредитам, утверждали в ПСБ. А в декабре Олег Малис выкупил у ОНЭКСИМа права требования по долгу Trellas на $120 млн, залогом по этому кредиту был контрольный пакет Trellas. После этого кредиторы — ПСБ и НПФ "Благосостояние" — начали в Амстердаме процесс взыскания залогов, то есть акций Svyaznoy. При этом Максим Ноготков блокировал переход собственности Trellas к Олегу Малису, который так описывал ситуацию в интервью "Ъ": "Один держит руки, другие двое по карманам шарят".
После того как в феврале Олег Малис получил контроль над Trellas, ПСБ не прекращал попыток взыскать залоги. Так, в марте банк получил разрешение ФАС купить 51% Svyaznoy, а с ним и права на управление ГК "Связной", "Эксплей", "Связной Страхование", "МТ Сервис", "Связной Логистика", "Связной Загрузка", "С-Клуб". В апреле ПСБ предъявил кредит к погашению, о чем уведомил Олега Малиса, после чего переговоры с бизнесменом перешли "в более конструктивное русло", говорил в июне в интервью "Ъ" президент ПСБ Артем Костандян. Но в сентябре ПСБ подал два иска к ЗАО "ГК "Связной"" по двум кредитам примерно на 6 млрд руб.
Права требования по этим кредитам выкуплены без дисконта, рассказал "Ъ" Олег Малис. Речь идет примерно о 6,5 млрд руб.; в эту сумму входят основное тело долга и проценты, уточнил он. "Теперь все судебные иски отзываются, у нас нет взаимных претензий — и, наоборот, в процессе подготовки этой сделки нам удалось установить очень теплые отношения как с бенефициарами банка, так и с его сотрудниками. Практически уверен, что в будущем нас ждет и сотрудничество",— заявил Олег Малис. ПСБ удовлетворен условиями сделки, а также тем, что "спор завершился комфортным для обеих сторон соглашением", приводятся в пресс-релизе "Связного" слова первого заместителя председателя правления ПСБ Владимира Яшина.
Сейчас в отношениях с другими кредиторами "Связного", по словам Олега Малиса, нет "ничего такого, что можно было бы назвать угрожающим и выходящим за рамки обычной операционной деятельности". Согласно картотеке арбитражных дел, претензии банка "Глобэкс" к Trellas и Максиму Ноготкову, который требует обратить взыскания на залог, пока не исчерпаны, 12 ноября состоится заседание по этому делу. По словам двух источников, близких к "Связному", в декабре прошлого года банк потребовал досрочного погашения долга, сумма которого с учетом процентов составила €55 млн (см. "Ъ" от 13 марта). Залогом по кредиту служили 5% Svyaznoy, у "Глобэкса" есть опцион еще на 5% компании.
Олег Малис и Промсвязьбанк урегулировали спор
Группа Solvers Олега Малиса и Промсвязьбанк (ПСБ) договорились об урегулировании конфликта вокруг долга структур, владеющих ритейлером "Связной" и онлайн-магазином Enter. Бизнесмен, ставший основным акционером "Связного" в феврале, вернет банку около 6,5 млрд руб., а ПСБ отзовет иски.
Solvers подписала соглашение с ПСБ о выкупе прав требования по задолженности компаний Trellas Enterprises (головная структура ритейлера "Связной") и ООО "Энтер", владеющего онлайн-ритейлером Enter. Об этом говорится в сообщении "Связного".
В апреле 2014 года ПСБ предоставил Trellas и "Энтер" кредиты соответственно на 2 млрд и 4 млрд руб. Обеспечением были акции ритейлера "Связной", в том числе контрольный пакет его холдинговой компании Svyaznoy N.V. (ею владеет Trellas). В ноябре 2014 года Trellas, принадлежавшая тогда Максиму Ноготкову, перестала платить проценты по кредитам, утверждали в ПСБ. А в декабре Олег Малис выкупил у ОНЭКСИМа права требования по долгу Trellas на $120 млн, залогом по этому кредиту был контрольный пакет Trellas. После этого кредиторы — ПСБ и НПФ "Благосостояние" — начали в Амстердаме процесс взыскания залогов, то есть акций Svyaznoy. При этом Максим Ноготков блокировал переход собственности Trellas к Олегу Малису, который так описывал ситуацию в интервью "Ъ": "Один держит руки, другие двое по карманам шарят".
После того как в феврале Олег Малис получил контроль над Trellas, ПСБ не прекращал попыток взыскать залоги. Так, в марте банк получил разрешение ФАС купить 51% Svyaznoy, а с ним и права на управление ГК "Связной", "Эксплей", "Связной Страхование", "МТ Сервис", "Связной Логистика", "Связной Загрузка", "С-Клуб". В апреле ПСБ предъявил кредит к погашению, о чем уведомил Олега Малиса, после чего переговоры с бизнесменом перешли "в более конструктивное русло", говорил в июне в интервью "Ъ" президент ПСБ Артем Костандян. Но в сентябре ПСБ подал два иска к ЗАО "ГК "Связной"" по двум кредитам примерно на 6 млрд руб.
Права требования по этим кредитам выкуплены без дисконта, рассказал "Ъ" Олег Малис. Речь идет примерно о 6,5 млрд руб.; в эту сумму входят основное тело долга и проценты, уточнил он. "Теперь все судебные иски отзываются, у нас нет взаимных претензий — и, наоборот, в процессе подготовки этой сделки нам удалось установить очень теплые отношения как с бенефициарами банка, так и с его сотрудниками. Практически уверен, что в будущем нас ждет и сотрудничество",— заявил Олег Малис. ПСБ удовлетворен условиями сделки, а также тем, что "спор завершился комфортным для обеих сторон соглашением", приводятся в пресс-релизе "Связного" слова первого заместителя председателя правления ПСБ Владимира Яшина.
Сейчас в отношениях с другими кредиторами "Связного", по словам Олега Малиса, нет "ничего такого, что можно было бы назвать угрожающим и выходящим за рамки обычной операционной деятельности". Согласно картотеке арбитражных дел, претензии банка "Глобэкс" к Trellas и Максиму Ноготкову, который требует обратить взыскания на залог, пока не исчерпаны, 12 ноября состоится заседание по этому делу. По словам двух источников, близких к "Связному", в декабре прошлого года банк потребовал досрочного погашения долга, сумма которого с учетом процентов составила €55 млн (см. "Ъ" от 13 марта). Залогом по кредиту служили 5% Svyaznoy, у "Глобэкса" есть опцион еще на 5% компании.
Споры вместо моратория
Крымских заемщиков украинских банков пока защитили судом
Вопрос введения моратория на взыскание долгов с крымских заемщиков украинских банков, который глава Крыма взялся оперативно разрешить, оказался не таким уж простым. Соответствующие поправки не внесены, а оспаривание претензий коллекторов по долгам крымчан украинским банкам дает неоднозначные результаты. Наибольшие шансы — у заемщиков тех банков, которые не расплатились с крымскими вкладчиками.
Вчера глава Крыма Сергей Аксенов собирался внести законопроект в Госдуму о моратории на любое взыскание долгов по кредитам, взятым крымчанами в украинских банках до 16 марта 2014 года. Однако проект в автоматизированной системе Госдумы не появился. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Николай Гончар заявил "Ъ", что о таком проекте услышал впервые. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака (на поддержку которого ссылался позавчера господин Аксенов) Илья Джус сказал, что решение не принято, поскольку вопрос требует детальной проработки. Источник "Ъ", близкий к правительству, пояснил, что сложно сказать, когда вопрос может быть решен, поскольку государству придется практически принять на себя ответственность за обязательства должников.
О том, что российские коллекторы работают в Крыму по взысканию долгов в пользу украинских банков, известно давно (см. "Ъ" от 6 августа 2014 года). Однако в последнее время их деятельность заметно активизировалась. Как рассказала "Ъ" пресс-секретарь Сергея Аксенова Екатерина Полончук, в октябре участились обращения жителей на горячую линию с жалобами на письма, звонки и угрозы ареста имущества от коллекторов, которые приобрели просроченные кредиты украинских банков. Как уточнил представитель одной из общественных организаций полуострова, пожелавший остаться неназванным, речь идет о 130 тыс. должников не только украинским "дочкам" российских банков (Альфа-банка и Сбербанка), но и непосредственно украинскому Приватбанку. Всего заемщиков украинских банков в Крыму порядка 350 тыс. человек. И уже есть даже несколько решений российских судов первой инстанции в пользу коллекторов.
С долгами Приватбанка ситуация для коллекторов самая непростая: его крымское имущество, включая требования по кредитам, частично арестовано, частично еще арестовывается крымскими властями в целях будущей расплаты с его же крымскими вкладчиками. Это ставит его крымских заемщиков в особое положение. "При наложении ареста на права банка по кредитным договорам и договорам залога банк в соответствии с действующим законодательством РФ лишается возможности менять условия договора, требовать досрочного исполнения обязательств, уступить свои права третьим лицам, включая коллекторов,— говорится в ответе АСВ на запрос "Ъ".— Полагаем, что заемщики, на чьи кредитные обязательства наложен арест, не только имеют право не платить по кредитам, но и обязаны придерживаться запрета на оплату, наложенного судебными приставами в рамках ареста. Действия коллекторов, нарушающие закон, могут быть обжалованы заемщиками в суд, а если это кредитные организации — также в ЦБ". При этом необходимо учитывать условия кредитных договоров и момент, когда была совершена уступка — до или после ареста имущества.
Сам Приватбанк отрицает взаимодействие с коллекторами по Крыму. Его пресс-секретарь Олег Серга заявил, что никогда не слышал о переговорах по продаже долгов крымских заемщиков российским коллекторам. Что касается агентств, на которые жалуются крымчане, то в среду удалось получить комментарий только у гендиректора НСВ Артура Александровича. "В последнее время участились случаи, когда локальные компании представляются именами известных федеральных агентств, что расценивается нами как недобросовестная конкуренция",— заявил он.
В отношении кредитов, выданных украинскими банками, которые в Крыму с вкладчиками расплатились или почти расплатились (к ним как раз и относятся украинские Альфа-банк и Сбербанк), ситуация не столь определенная. "Все зависит от позиции, которой они будут придерживаться,— правовой или политической. Есть правовое понятие "кредит", обязанности платить по нему никто не отменяет. Но глава российского государства на одной из прямых линий намекнул, что можно не беспокоиться из-за долгов украинским банкам,— указывает управляющий партнер юридической фирмы Legal Capital Partners Дмитрий Крупышев.— Судья может найти формальную причину для отказа в иске". Российский ЦБ отказался от комментариев по поводу того, как должны вести себя крымчане-должники.
Похожие темы
