В III квартале 2024 года 36% клиентов, которые получили новый кредит, уже имели четыре и более действующие ссуды, следует из данных ОКБ, с которыми ознакомился Forbes. Среднее число действующих кредитов на одном активном заемщике также выросло квартал к кварталу — с 2,21 до 2,28 ссуды, как и средняя сумма задолженности — с 1,062 млн рублей до 1,074 млн. Банки пока не видят проблем и говорят о формировании в России новой модели кредитного потребления. Эксперты предупреждают: регулятор может пойти на новые ужесточения розницы, если не увидит должного охлаждения рынка или будет недоволен растущей закредитованностью части населения
Число новых выдач розничных кредитов в России снижается, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился Forbes. Так, в июле-сентябре 2024 года новую банковскую ссуду смогли получить 8,9 млн человек — на 1 млн меньше, чем кварталом ранее. Для сравнения, в III квартале 2023 года банки оформили розничные кредиты 10,7 млн заемщикам, а в 2022 году — 9 млн.
В то же время количество действующих кредитов на одного активного клиента, напротив, продолжает расти. В III квартале в среднем у каждого заемщика было по 2,28 кредита, а средняя сумма долга достигла 1,074 млн рублей. Кварталом ранее речь шла о 2,25 ссуд и 1,062 млн рублей, а в начале года — о 2,21 ссуд и 1,023 млн.
При этом банки не прекращают работать с заемщиками с большим количеством кредитов. Из данных ОКБ следует, что в июле-сентябре среди заемщиков, открывших хотя бы один новый кредитный договор, 36% уже имели на этот момент четыре и более кредита. Годом ранее банки согласовывали новый кредит лишь 29% клиентов, имеющих аналогичную долговую нагрузку, а двумя годами ранее — 23%. Доля заемщиков с тремя кредитами, подписавших в III квартале новый кредитный договор, год к году остается стабильной — на уровне 15%. А доли заемщиков с меньшим числом кредитов в новых выдачах стала снижаться.
Согласно последнему опубликованному обзору Банка России о тенденциях в розничном кредитовании, на конец II квартала в России 13,2 млн заемщиков с тремя и более кредитами. Год к году их число выросло на 20%. В то же время количество тех, у кого были две ссуды или один действующий кредит, за этот срок практически не изменилось, констатировал регулятор. Совокупная задолженность россиян с тремя и более кредитами на конец первого полугодия достигла 19 трлн рублей, или 51% от общей суммы. В среднем такие заемщики должны были банкам и микрофинансовым компаниям по 1,4 млн рублей.
Ранее ЦБ выражал обеспокоенность ростом долговой нагрузки закредитованных заемщиков. «Кредиты по более высокой ставке берут заемщики с повышенным уровнем риска, тогда как более платежеспособные граждане откладывают решение о получении кредита. Банки смягчают свои требования, кредитуя более рискованных граждан и компенсируя повышенный риск высоким уровнем полной стоимости кредита», — Банк России.
Чтобы снизить выдачи розничных кредитов, ЦБ в течение года неоднократно ужесточал регулирование выдач ссуд населению. Так, осенью в очередной раз выросли надбавки к коэффициентам риска по необеспеченному потребительскому кредитованию, которые давят на капитал банков. С IV квартала регулятор вновь ужесточил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам, которые напрямую ограничивают выдачи. Например, доля выдач заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% снижена с 5% до 3%, а с ПДН от 50% до 80% — с 20% до 15%. Кроме того, на прошлой неделе Совет Федерации закон, который даст ЦБ право количественно ограничивать выдачи ипотеки и автокредитов.
Несмотря на снижение уровня одобрений розничных кредитов, банки пока не видят серьезных проблем с кредитной дисциплиной заемщиков с большим количеством кредитов. По словам директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, по таким клиентам в массе «не наблюдается какого-то негатива», например существенного нарушения платежной дисциплины. То есть в России складывается новая модель кредитного потребления, когда на заемщика оформлено сразу несколько кредитов.
Доля заемщиков с четырьмя и более кредитами в последние годы действительно выросла, признают в ВТБ. «Это произошло на фоне увеличения доли новых поколений среди заемщиков на рынке. Как правило, они чаще пользуются кредитными средствами в сравнении с более взрослыми клиентами», — указывает банк в ответ на запрос Forbes. Еще один фактор, который выделяет ВТБ — автоматизация процессов в финансовых организациях, упростившая получение кредитов в разных банках. Например, клиент может оформить кредитную карту в банке, в котором получает зарплату, а ипотеку — в банке —партнере застройщика и т. д. При этом банки «все тщательнее подходят к выдаче кредитов, чтобы они оказались для заемщика посильны и не приводили к просрочке (например, через скоринговые модели)», подчеркивает ВТБ. «Регулятор, со своей стороны, повышает требования на капитал через макропруденциальные лимиты и внедряет новые инструменты урегулирования таких задолженностей через внесудебное банкротство, а в будущем — с помощью досудебного урегулирования», — добавляют в банке.
Пока статистика регулятора не показывает существенного роста просрочки в рознице: по данным последнего выпуска «О развитии банковского сектора», доля проблемных кредитов 4% от розничного портфеля банков.
«Несколько кредитов на одного человека вряд ли можно назвать нормой. Скорее всего, это является признаком роста закредитованности. Для однозначного вывода и оценки возможного влияния на сегмент важно понимать причины и масштабы этого явления, но в любом случае такая динамика не отражает позитивных тенденций», — считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.
Однако, по его мнению, рост закредитованности населения беспокоит не только регулятора, но и банки. «Рост стоимости риска для банка — это прямые потери, которые для любого игрока рынка являются нежелательными. Но банки должны балансировать свои риски и получаемую доходность, то есть доход по выданным ссудам должен покрывать потенциальные риски кредитования», — объясняет он.
По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, ввод новых регуляторных мер по охлаждению розничного кредитования возможен в случае недостаточного с точки зрения ЦБ замедления его динамики. «Однако уже сейчас можно сделать вывод, что предпринятые ранее меры действуют, особенно с учетом значительного ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году. В результате уже по итогам октября в сегменте было снижение объемов выдачи новых займов. Банки могут подстроиться под новые условия, предлагая большее количество займов с меньшим средним чеком», — считает Лопатин.
«Действующие достаточно строгие макропруденциальные меры уже привели к сокращению месячных выдач розничных кредитов более чем на 50% за последние пять месяцев, а также к уменьшению средних сумм кредитов. Однако их дальнейшее ужесточение возможно. В частности, ЦБ уже получил дополнительные полномочия по ограничению выдач отдельных типов кредитов. Развитие событий будет зависеть от фактических темпов выдач и изменения доли проблемной задолженности. Важное влияние здесь будет оказывать совокупность внешних факторов, таких как уровень инфляции, динамика реальных доходов населения, кредитные ставки», — напоминает Полухин.
