Решение ЦБ поднять ключевую ставку заставило банки задуматься о пересмотре своей процентной политики — доходности по депозитам у некоторых из них вышли на двузначные величины. Аналитики уверены: средние ставки по «рыночным» кредитам в августе вырастут на 0,5-1 п. п. Рост ипотечных ставок — под вопросом
Какие банки поднимут ставки по вкладам
Крупные розничные банки оперативно отреагировали на повышение ключевой ставки ЦБ на 1 п. п., до 8,5%. С 24 июля максимальная ставка по вкладу в Сбербанке достигнет 10%, сообщила пресс-служба банка со ссылкой на первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева. ВТБ и Альфа-банк также планируют увеличить максимальную ставку по своим вкладам до 10%, сообщили их представители. До 10% поднимает максимальную ставку и Росбанк: на такую доходность в первые три месяца смогут рассчитывать вкладчики, оформившие вклад «Динамичный». Банк «Зенит» также поднял максимальную ставку по вкладам — до 8,55%.Почта Банк к повышению ставки подготовился заранее, подняв ставку до 10% по пенсионному вкладу и депозиту «Горячий сезон», до 11% — по социльному вкладу для граждан с низкими доходами. «Сейчас мы прорабатываем новые возможности корректировки ставок», — говорит руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Чаусов.
О предстоящей корректировке ставок Forbes сообщили также «Открытие», Совкомбанк, Абсолют Банк. Хоум Банк, ПСБ, МКБ и ТКБ будут принимать решение «в зависимости от конъюнктуры рынка».
Средняя доходность депозитов на три месяца в 50 крупнейших банках по объему привлеченных средств населения на 21 июля составляет 6,79%, рассказывает управляющий директор проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игорь Алутин. Средняя ставка вклада на полгода — 7,29%, на год — 7,65%. По данным «Финуслуг», за полтора месяца после июньского заседания ЦБ, на котором регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, ставки по вкладам практически не менялись: среднее повышение составило менее 0,05 п. п. В то же время ставки по длинным вкладам со сроком более года за тот же период прибавили чуть больше — 0,1 п. п., до 8,71%.
Этим летом сезонных летних предложений по вкладам было немного, а структура фондирования банков стабилизировалась, соглашаются аналитики НРА. Вслед за повышением ключевой они ждут, что в течение полутора-двух месяцев появятся новые спецпредложения, которые продемонстрируют привлекательные ставки. По прогнозам НРА, средние ставки по депозитам до 90 дней летом будут в пределах 6,5-8,5%, на более длительные сроки — в пределах 7,5-9,5%.
Повышение ключевой ставки, с одной стороны, соответствует ожиданиям рынка и частично было учтено в банковских продуктах. С другой — шаг повышения ключевой ставки оказался выше ожиданий рынка, отмечает Алутин. Он считает, что в ближайшее время ставки по вкладам скорректируются пропорционально изменению ключевой. Первые изменения ставок на рынке могут произойти уже на следующей неделе, а в целом рынок перестроится в течение августа — движение ставок вверх может составить 0,25-0,5 п. п., прогнозирует руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.
Что будет со ставками по кредитам
По оценкам «Финуслуг», индекс стоимости кредитов сейчас составляет 19,73%. С предыдущего заседания ЦБ он вырос всего на 0,18 п. п., так как ЦБ в июне сохранил ключевую ставку на прежнем уровне.Однако с началом ужесточения ДКП банки будут вынуждены повышать ставки. По прогнозам НРА, в ближайшие полтора-два месяца в сегменте автокредитования средние ставки будут около 15% по новым автомобилям и от 14% до 17% — по подержанным. Их ожидания по ставкам к июньскому заседанию ЦБ были ниже — 14,5% и 13-16% соответственно.
Средняя ставка по необеспеченным потребкредитам составит около 15% для работников по найму, 18–20% — для самозанятых и владельцев бизнеса и около 20-23% — для граждан без подтверждения дохода, считают аналитики НРА. В июне их ожидания по всем категориям были на 1 п. п. ниже. Ставка по кредитам на любые цели в среднем будет держаться в диапазоне 14,5–17% в июле-августе против 14-16% месяцем ранее.
По их ожиданиям, ставки по ипотеке без учета льготных программ составят 11–13%, что на 1 п. п. ниже, чем в июньском прогнозе. Ставки льготной ипотеки стабилизируются в районе 7%. «На первичном рынке процентные ставки и вовсе могут снизиться, если после повышения ключевой не изменятся доходности десятилетних ОФЗ, которые и так уже находятся на повышенном уровне. Дело в том, что ЦБ ввел дополнительные ограничения на минимальную стоимость ипотеки в рамках борьбы с субсидируемыми программами от застройщика. Минимальная ставка, свыше которой банки должны отчислять повышенные резервы, зависит от разницы в ставках 10-летних ОФЗ и ключевой (чем меньше разница, тем меньше может быть ставка). Таким образом, рост ключевой ставки может увеличить интерес банков и заемщиков к предложению ипотеки именно по льготным программам», — соглашается вице-президент банка «Дом.РФ» Игорь Кузавов.
Представители ВТБ, МКБ, ПСБ, ТКБ, Хоум Банка сообщили Forbes, что в вопросе розничного кредитования будут следить за рынком.
«Повышение по кредитным продуктам будет. Насколько значительно вырастут ставки — будет зависеть от динамики ставок по сберегательным продуктам, которые влияют на стоимость ресурсов для кредиторов. Возможно, коррекция будет происходить в несколько этапов: первый в начале следующей недели, второй — через полторы-две недели, когда будет понятна динамика рынка и изменение спроса на кредитные и сберегательные продукты», — прогнозирует Абсолют Банк.
